報告說明:
博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2019年中國高爾夫產(chǎn)業(yè)市場監(jiān)測及投資前景研究報告》共十章，報告立足于高爾夫行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析，通過對高爾夫行業(yè)環(huán)境、高爾夫產(chǎn)業(yè)鏈、高爾夫市場供需、相關(guān)企業(yè)的詳盡 分析，以使企業(yè)和投資者達到對高爾夫市場發(fā)展現(xiàn)狀的全面、深入掌握；同時為使企業(yè)和投資者把握高爾夫行業(yè)未來的市場發(fā)展趨勢，我中心還對高爾夫行業(yè)未來發(fā) 展趨勢和市場前景進行科學(xué)、嚴謹?shù)姆治雠c預(yù)測；另外在投資分析部分，針對企業(yè)投資決策依據(jù)進行了重點分析，并綜合給出投資建議。
無論是在英、美等高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家，還是在初具規(guī)模的中國，高爾夫產(chǎn)業(yè)都是一個龐大而復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)體系，包括高爾夫球場運營，高爾夫賽事，高爾夫旅游，高爾夫中介，高爾夫傳媒，高爾夫球場建設(shè)和高爾夫球具球服生產(chǎn)等子產(chǎn)業(yè)。值得注意的是，從整個高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程來看，高爾夫球場運營業(yè)始終是整個高爾夫產(chǎn)業(yè)鏈中的核心，高爾夫球場建設(shè)和高爾夫球具球服生產(chǎn)是它的上游產(chǎn)業(yè)，高爾夫賽事、高爾夫旅游、高爾夫中介和高爾夫傳媒是它的下游產(chǎn)業(yè)。高爾夫球場運營業(yè)不但對于高爾夫產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展至關(guān)重要，而且集中體現(xiàn)了高爾夫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征。
1)廣義的“高爾夫產(chǎn)業(yè)”:是指以高爾夫球場運營業(yè)為核心，包括高爾夫球場運營，高爾夫賽事，高爾夫旅游，高爾夫中介，高爾夫傳媒，高爾夫球場建設(shè)和高爾夫球具球服生產(chǎn)等子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈體系。
2)狹義的“高爾夫產(chǎn)業(yè)”是指經(jīng)營高爾夫球場或高爾夫練習(xí)場的企業(yè)集合。
1、發(fā)展結(jié)構(gòu)
高爾夫產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制作市場,是指為高爾夫消費者(個人或企業(yè)) ,提供高爾夫產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)制作,以及產(chǎn)品經(jīng)營的社會經(jīng)貿(mào)環(huán)境。高爾夫產(chǎn)品的生產(chǎn)與制作,具有涉及面廣,品種繁多,功能各異,作用不同的社會特點。
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、發(fā)展特點
1) 高爾夫產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)部門日趨細化,產(chǎn)品門類不斷增多。
2) 高爾夫產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝不斷提高,科技含量不斷增強,高新科技成果的轉(zhuǎn)化,使產(chǎn)品材質(zhì)選用更加優(yōu)良。
3) 高爾夫產(chǎn)品的開發(fā)更突出以人為本的社會發(fā)展需求,產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)更具個性化和針對性。
4) 盡管名牌產(chǎn)品的市場優(yōu)勢仍顯突出,但產(chǎn)品的市場競爭也日趨激烈。以突出個性化發(fā)展的高爾夫消費方式的不斷延伸與擴展,使得高爾夫產(chǎn)品的生產(chǎn)制作市場更趨多樣化,產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)更具有針對性,國外名優(yōu)產(chǎn)品一統(tǒng)天下的格局,受到來自國內(nèi)中小企業(yè)普通產(chǎn)品生產(chǎn)者的沖擊。
2012年，中國高爾夫行業(yè)進入深度政策調(diào)整期。2011年4月國務(wù)院十一部委下發(fā)的文件對于高爾夫行業(yè)的影響進一步凸現(xiàn)。而巴西奧運會的臨近，國內(nèi)球員在國際賽場上的矚目表現(xiàn)，以及國內(nèi)高爾夫市場需求的穩(wěn)步上升，又進一步推動著中國高爾夫行業(yè)在國內(nèi)外的地位及影響力。然而，國家將要出臺的政策依然較大程度決定著中國高爾夫未來的發(fā)展。值得關(guān)注的是，在中央政策的允許下，個別省份先行進行了高爾夫的發(fā)展管理試點，取得了一些經(jīng)驗，為行業(yè)規(guī)范發(fā)展提供了有益的嘗試。在大環(huán)境將有所改善的背景下，通過上下協(xié)作，中國高爾夫行業(yè)的春天仍可期待。
2012年我國高爾夫設(shè)施總數(shù)為477家，共10570個球洞，折合約587個18洞高爾夫球場。
資料來源：Forward Group
報告目錄：
第1章 中國高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 1
1.1 高爾夫運動的興起與發(fā)展 1
1.1.1 高爾夫運動的興起 1
1.1.2 高爾夫運動特征 2
1.1.3 高爾夫社會文化特征 3
1.2 高爾夫產(chǎn)業(yè)界定與結(jié)構(gòu) 3
1.2.1 高爾夫產(chǎn)業(yè)的定義 3
1.2.2 高爾夫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 4
（1）高爾夫生產(chǎn)制造市場 4
（2）高爾夫營銷服務(wù)市場 7
（3）高爾夫產(chǎn)業(yè)消費市場 9
（4）高爾夫產(chǎn)業(yè)邊緣市場 11
1.3 中國高爾夫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 13
1.3.1 高爾夫運動普及情況 27
隨著高爾夫文化在中國進一步傳播與普及，物質(zhì)生活水平的提高帶來對精神文化需求的進一步提升，人們追求生活時尚的消費理念已得到普遍認同，在這樣的條件下，越來越多的人走向高爾夫球場，從而擴大了對高爾夫球場地及服務(wù)的消費需求。
1.3.2 高爾夫運動消費特征 27
（1）高爾夫運動消費主體 27
1） 消費群體呈多樣化發(fā)展
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
上圖反映了受調(diào)查的高爾夫球運動個體的職業(yè)情況。在對深圳市高爾夫場地的調(diào)查中，深圳觀瀾湖高爾夫球會負責(zé)人介紹，其入會會員的身份在朝多元化方向發(fā)展，球會會員從前一度以制造業(yè)企業(yè)家為主，如今來自金融、IT、物流、貿(mào)易等行業(yè)的會員逐步增加，企業(yè) CEO、私人企業(yè)主和企業(yè)的中高層管理者成為消費群體的主流，此外政界人士、高校教師，以及追求時尚潮流的青年一代也都是高爾夫運動的慕名追求者。由于高爾夫運動以技巧性為主，對人體素質(zhì)的綜合要求不高，是一項老幼皆宜的運動，對消費者具有強大的承載能力。
2)消費群體以男性為主導(dǎo)
在受調(diào)查訪問的高爾夫運動個體中，男性群體依然是我國高爾夫運動的主力消費軍，約占到高爾夫運動人口總量的 80%以上。但是據(jù)球場俱樂部的相關(guān)經(jīng)營者介紹，女性的消費趨勢也正在呈現(xiàn)出較強的發(fā)展勢頭。
3）消費者呈現(xiàn)年齡跨度大和年齡集中度高的特點
根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，我國參與高爾夫運動項目的人群年齡分布在 8 歲-70 歲之間，這充分說明越來越多的人們接受了高爾夫這項老少皆宜的運動。其中 31 歲-50 歲年齡段占據(jù)高爾夫球會會員總量的 58%，近年來 31-40 歲年齡段的比例仍有不斷上升的趨勢。對此我們可以理解為，高爾夫運動能夠緩解精神壓力，是進行心理調(diào)節(jié)的有效手段。另外，高爾夫在我國仍是一項高消費的運動，對參與者的經(jīng)濟條件要求較高，而 30—50 歲正是人生和事業(yè)的黃金期。
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4）外籍人士是國內(nèi)高爾夫消費群體的重要組成部分
從消費者的國籍分布來看，盡管高爾夫俱樂部的國內(nèi)消費者人數(shù)有所上升，但總體上還只占其中的一小部分。高爾夫球場俱樂部的市場經(jīng)營在目前來講還依靠部分國外來華人員的消費。對深圳觀瀾湖高爾夫俱樂部的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)大陸會員僅占 40%左右，而其他六成的會員分別來自香港、澳門、臺灣、日本、韓國及其他國家和地區(qū)。
5）高爾夫潛在消費者成為一股不可小覷的力量
高爾夫成為 2016 年奧運會正式比賽項目后，中國高爾夫的后備人才培養(yǎng)有了非常顯著的進步，并得到了政府的更大支持，其最顯著的標志就是青少年賽事體系的建立，同時社會各界對高爾夫運動的關(guān)注程度也有了顯著提高。
另一方面培養(yǎng)子女成為不少富豪群體購買高爾夫會籍的原因之一。許多商務(wù)人士認為，高爾夫是商務(wù)成功的助推器，因此應(yīng)該從小就應(yīng)該讓孩子接受高爾夫文化的熏陶。深圳觀瀾湖球會、西麗高爾夫球會等會員制球會的會籍都會向會員提供配偶卡和子女卡，并配有全球一流的高爾夫?qū)W院，因此很多家長都樂意與子女同享高球樂趣。
（2）高爾夫運動消費心理 29
消費者的消費行為是受動機支配的，高球愛好者的消費動機是指能夠激起消費者在高爾夫方面進行消費的一種內(nèi)在的動因，是促使消費者發(fā)生高爾夫?qū)嶋H消費行為的直接動力。受調(diào)查的高爾夫球運動個體的消費動機統(tǒng)計分析如圖所示。
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
1）對生活品質(zhì)的追求
從調(diào)查結(jié)果看，健身娛樂需求是消費者選擇高爾夫運動的首要動機，這與高爾夫運動本身的功能屬性是相一致的，同時也說明大眾對高爾夫運動項目的認識已經(jīng)較為全面和理性，能夠客觀的認識并參與到這一運動之中。
隨著我國人民經(jīng)濟收入的提高及閑暇時間的增多，人們越來越關(guān)注生活的質(zhì)量，從而提高自身身體素質(zhì)。在 21 世紀的今天，追求高品質(zhì)的生活，彰顯個性魅力，充分享受人生，已成為人們的共識。高爾夫球運動所獨具的特質(zhì)、高爾夫俱樂部的特殊氛圍及其所提供給會員消費者的服務(wù)，無一不能滿足人們的以上消費需求。
2）社交渠道，擴展人脈
將高爾夫作為一種社交和商務(wù)活動的手段，增加人際交往、拓展人脈關(guān)系，也是消費者選擇參與高爾夫運動的重要動機之一。在調(diào)查的球場中，有球手承認前來打球難免帶有功利因素，但主要目的還是希望建立廣闊的人脈資源。
《胡潤百富榜》分析，旅游、游泳和高爾夫是富豪們最青睞的休閑方式，其中以高爾夫運動最受歡迎。因為旅游需要統(tǒng)一目的地，需要一群人大段時間的契合；而游泳中又不便于交談；因此可以享受戶外陽光的高消費門檻的高爾夫，成為了“老板”圈層中最為流行的運動。青年群體尤其是步入社會的不久的 80、90 后青年一代，其參與高爾夫運動更多的則是出于一種對時尚潮流的追求，通過高爾夫運動這一平臺，擴展人際交往范圍，結(jié)識眾多社會精英人士，進而提升個人身份檔次等。
3）彰顯個人身份地位
高爾夫運動一向被認為是一種貴族化的運動，優(yōu)雅、時尚、魅力十足。近年來，廣告和推廣宣傳將高爾夫演變成為一種精英人士的社交運動項目，因此社會上的一些高官人士、富裕有錢階層及大批涌現(xiàn)的“成功人士”等莫不對高爾夫運動趨之若騖，并且將成為高爾夫俱樂部的會員作為一種身份或地位的象征。
4）其他消費動機
除以上消費動機外，部分被調(diào)查者表示參與高爾夫運動是為培養(yǎng)興趣愛好、強身健體或休閑娛樂等。
由以上可見，我國高爾夫運動消費群體已經(jīng)形成消費理性，能夠結(jié)合自身的需求和實際消費承受能力，對消費行為做出理性的決策。
（3）高爾夫運動消費內(nèi)容 30
1.3.3 高爾夫產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析 19
第2章 中國高爾夫場地建造與運營分析 20
2.1 高爾夫球場規(guī)劃設(shè)計分析 20
2.1.1 高爾夫球場的選址 20
2.1.2 高爾夫球場設(shè)計原則 20
2.1.3 高爾夫球場的設(shè)計 31
2.1.4 高爾夫球場的種植設(shè)計 33
2.2 高爾夫球場規(guī)劃設(shè)計發(fā)展 37
2.2.1 高爾夫球場設(shè)計水平 37
2.2.2 高爾夫設(shè)計行業(yè)競爭 40
2.2.3 高爾夫設(shè)計發(fā)展趨勢 41
2.3 高爾夫球場建造模式分析 43
2.3.1 成立獨資公司 43
2.3.2 組建球場建設(shè)部 43
2.3.3 委托給第三方公司 43
2.4 高爾夫場地建造現(xiàn)狀分析 44
2.4.1 高爾夫球場建設(shè)歷程 44
2.4.2 高爾夫場地投資規(guī)模 44
2.4.3 高爾夫球場建設(shè)數(shù)量 44
2012年度我國新開高爾夫設(shè)施39家(這些球場大多是在政策出臺期間已經(jīng)建設(shè)完成甚至開業(yè)在即的項目，由于受到政策的限制，本年度的新開業(yè)球場大多是采用內(nèi)部試打的形式試運營)，凈增長率為8.4%( 18洞凈增長率8.1%)，新開業(yè)設(shè)施增長率連續(xù)兩年呈下降趨勢，政策調(diào)整的力度仍然呈現(xiàn)高壓的態(tài)勢。
資料來源：Forward Group
2.4.4 高爾夫練習(xí)場建設(shè)數(shù)量 45
據(jù)中國高爾夫網(wǎng)不完全統(tǒng)計：目前我國高爾夫練習(xí)場數(shù)量為351個，當(dāng)中北京練習(xí)場數(shù)量為107家，居各地區(qū)之首。
地區(qū) | 高爾夫練習(xí)場數(shù)量 |
北京 | 107 |
天津 | 19 |
上海 | 18 |
廣州 | 17 |
深圳 | 16 |
武漢 | 12 |
長沙 | 9 |
昆明 | 9 |
杭州 | 9 |
成都 | 8 |
南京 | 8 |
重慶 | 8 |
青島 | 8 |
蘇州 | 7 |
煙臺 | 6 |
廈門 | 6 |
鄭州 | 6 |
涿州 | 5 |
東莞 | 5 |
沈陽 | 5 |
大連 | 5 |
太原 | 5 |
無錫 | 4 |
西安 | 4 |
�？� | 4 |
佛山 | 4 |
惠州 | 3 |
陽江 | 3 |
南昌 | 3 |
濟南 | 3 |
南寧 | 3 |
合肥 | 3 |
唐山 | 3 |
長春 | 3 |
益陽 | 3 |
梅州 | 2 |
蓬萊 | 2 |
東陽 | 2 |
南通 | 2 |
長治 | 2 |
2.4.5 高爾夫場地地區(qū)分布 45
我國現(xiàn)有高爾夫球場區(qū)域化分布明顯，主要集中分布于珠江三角洲、長江三角洲、福建沿海、山東半島和京津地區(qū)，基本與我國經(jīng)濟發(fā)展水平較高的區(qū)域分布相一致。
海南和云南省雖然不屬于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，但是這兩個省份旅游資源豐富，在其發(fā)展戰(zhàn)略中旅游業(yè)占據(jù)十分重要的地位，而高爾夫球場對于吸引旅游者、發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)有巨大的帶動作用，發(fā)展高爾夫旅游是促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的有力手段。
2.5 高爾夫球場經(jīng)營情況分析 48
2.5.1 高爾夫場地從業(yè)人員 48
2.5.2 高爾夫場地供給服務(wù) 49
2.5.3 高爾夫場地供給價格 51
2.5.4 高爾夫場地打球輪次 53
2.5.5 高爾夫場地經(jīng)營業(yè)績 54
2.6 高爾夫場地發(fā)展主要問題 55
2.6.1 違規(guī)建設(shè)現(xiàn)象普遍 55
2.6.2 盲目設(shè)計開發(fā) 55
2.6.3 行業(yè)政策不完善 56
2.6.4 經(jīng)營狀況不佳 57
2.7 我國高爾夫球場地發(fā)展對策分析 58
2.7.1 發(fā)揮政府與行業(yè)組織力量，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)范 58
2.7.2 加強高爾夫文化傳播與普及 59
2.7.3 完善設(shè)計管理體系，實現(xiàn)綠色環(huán)保最大化 60
2.7.4 多元化經(jīng)營，刺激大眾消費 60
2.7.5與相關(guān)行業(yè)綜合開發(fā)，整合經(jīng)營 62
第3章 中國高爾夫俱樂部經(jīng)營管理分析 63
3.1 高爾夫俱樂部管理模式 63
3.1.1 業(yè)主直接管理 63
3.1.2 職業(yè)經(jīng)理人全權(quán)負責(zé)管理 64
3.1.3 委托專業(yè)管理公司進行管理 64
3.2 高爾夫俱樂部經(jīng)營模式 65
3.2.1 封閉型俱樂部或球會 65
3.2.2 半封閉型俱樂部或球會 66
3.2.3 社會開放型公眾高爾夫球場 66
3.3 高爾夫俱樂部競爭環(huán)境分析 66
3.3.1 行業(yè)現(xiàn)有競爭 66
3.3.2 潛在進入者威脅 66
3.3.3 替代威脅 67
3.3.4 供應(yīng)商議價能力 67
3.3.5 顧客議價能力 67
3.4 高爾夫俱樂部營銷戰(zhàn)略案例 68
3.4.1 北京萬柳高爾夫俱樂部 68
（1）俱樂部概況及產(chǎn)品分析 68
（2）俱樂部經(jīng)營SWOT分析 69
（3）俱樂部市場營銷策略分析 70
3.4.2 重慶國際高爾夫俱樂部 70
（1）俱樂部概況及產(chǎn)品分析 70
（2）俱樂部經(jīng)營SWOT分析 73
（3）俱樂部市場營銷策略分析 75
3.5 高爾夫俱樂部運營風(fēng)險管理 79
3.5.1 俱樂部風(fēng)險管理問題 79
3.5.2 俱樂部運營風(fēng)險管理 80
（1）運營風(fēng)險管理作用 80
（2）營運風(fēng)險管理原則 80
（3）營運風(fēng)險管理策略 81
3.6 高爾夫俱樂部經(jīng)營發(fā)展趨勢 82
3.6.1 多元化可持續(xù)發(fā)展趨勢 82
（1）服務(wù)產(chǎn)品多元化模式 82
（2）業(yè)務(wù)范圍多元化模式 82
（3）發(fā)展內(nèi)涵多元化模式 83
3.6.2 資本運作發(fā)展趨勢 83
（1）上市公司資本運作模式 83
（2）兼并收購資本運作模式 84
3.6.3 連鎖化可持續(xù)發(fā)展模式 84
第4章 中國高爾夫地產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀與前景 85
4.1 高爾夫地產(chǎn)定義與分類 85
4.1.1 高爾夫地產(chǎn)的定義 85
4.1.2 高爾夫地產(chǎn)的類型 85
4.1.3 與傳統(tǒng)房地產(chǎn)區(qū)別 85
4.2 高爾夫綜合資源對地產(chǎn)的影響 86
4.2.1 稀缺的景觀資源 86
4.2.2 巨大的品牌資源 86
4.2.3 高端的商務(wù)資源 86
4.2.4 多元的社區(qū)資源 87
4.2.5 豐富的客戶資源 87
4.2.6 綜合資源提升房地產(chǎn)價值 87
4.3 高爾夫地產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀分析 87
4.3.1 國外高爾夫地產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀 87
4.3.2 國內(nèi)高爾夫地產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀 88
4.3.3 不同類型高爾夫地產(chǎn)開發(fā) 88
（1）高爾夫別墅的開發(fā) 88
（2）高爾夫公寓的開發(fā) 89
（3）高爾夫酒店的開發(fā) 90
（4）高爾夫度假村的開發(fā) 90
4.4 高爾夫地產(chǎn)開發(fā)模式分析 95
4.4.1 高爾夫主體開發(fā)運作模式 95
4.4.2 旅游主體開發(fā)運作模式 98
4.4.3 房產(chǎn)主體開發(fā)運作模式 101
4.5 高爾夫物業(yè)開發(fā)策略分析 102
4.5.1 高爾夫物業(yè)的選擇 102
4.5.2 球場與住宅的空間布局 103
4.5.3 高爾夫物業(yè)的開發(fā)時序 103
4.5.4 高爾夫物業(yè)的定價 104
4.6 高爾夫地產(chǎn)營銷策略分析 104
4.6.1 體育營銷運作方式 104
（1）體育營銷的含義 104
（2）體育營銷運作方式與案例 105
1）舉辦高爾夫賽事 105
2）利用高爾夫明星效應(yīng) 105
3）開辦高爾夫?qū)W院 106
4.6.2 跨界營銷運作方式 106
（1）跨界營銷的含義 106
（2）跨界營銷的優(yōu)勢 106
（3）跨界營銷的核心 106
（4）跨界營銷運作方式與案例 107
1）與金融界合作 107
2）與娛樂界合作 107
3）與商業(yè)界合作 107
4）與慈善界合作 108
4.7 高爾夫地產(chǎn)典型案例分析 108
4.7.1 觀瀾湖高爾夫項目 108
（1）項目簡介 108
（2）項目規(guī)劃與設(shè)計 109
（3）項目物業(yè)開發(fā) 109
（4）項目營銷策略 110
4.7.2 湯臣高爾夫項目 110
（1）項目簡介 110
（2）項目規(guī)劃與設(shè)計 110
（3）項目物業(yè)開發(fā) 111
（4）項目營銷策略 112
4.7.3 肇慶高爾夫度假村 112
（1）項目簡介 112
（2）項目規(guī)劃與設(shè)計 112
（3）項目物業(yè)開發(fā) 112
（4）項目營銷策略 113
4.8 高爾夫地產(chǎn)開發(fā)前景分析 113
4.8.1 高爾夫地產(chǎn)發(fā)展困境 113
4.8.2 高爾夫地產(chǎn)發(fā)展預(yù)測 115
4.8.3 高爾夫地產(chǎn)項目走勢 116
（1）地產(chǎn)項目價格走勢 116
（2）地產(chǎn)項目開發(fā)走勢 117
第5章 中國高爾夫旅游市場經(jīng)營情況分析 118
5.1 高爾夫旅游定義及類型 118
5.1.1 高爾夫旅游的定義 118
5.1.2 高爾夫旅游的特點 118
5.1.3 高爾夫旅游的類型 119
5.2 高爾夫旅游消費特征分析 119
5.2.1 高爾夫旅游消費調(diào)研 119
（1）旅游者客源地特征 119
（2）旅游者人口統(tǒng)計學(xué)特征 120
（3）旅游者行為特征 120
5.2.2 高爾夫旅游需求分析 122
5.3 高爾夫旅游發(fā)展模式分析 123
5.3.1 國外高爾夫旅游發(fā)展模式 123
5.3.2 國內(nèi)高爾夫旅游發(fā)展模式 124
5.3.3 高爾夫旅游發(fā)展模式影響因素 126
5.4 國外高爾夫旅游經(jīng)營現(xiàn)狀 128
5.4.1 歐美高爾夫旅游經(jīng)營現(xiàn)狀 128
5.4.2 亞洲高爾夫旅游經(jīng)營現(xiàn)狀 128
5.5 中國高爾夫旅游經(jīng)營現(xiàn)狀 129
5.5.1 高爾夫旅游總體經(jīng)營情況 129
5.5.2 高爾夫旅游市場區(qū)域特征 129
5.5.3 發(fā)達省市高爾夫旅游現(xiàn)狀 132
（1）廣東高爾夫旅游經(jīng)營情況 132
（2）北京高爾夫旅游經(jīng)營情況 134
（3）上海高爾夫旅游經(jīng)營情況 134
5.5.4 典型省市高爾夫旅游現(xiàn)狀 134
（1）云南高爾夫旅游經(jīng)營情況 134
（2）海南高爾夫旅游經(jīng)營情況 135
（3）山東高爾夫旅游經(jīng)營情況 137
5.5.5 其它省市高爾夫旅游現(xiàn)狀 137
5.6 中國高爾夫旅游國際競爭力 138
5.6.1 高爾夫旅游的競爭對手 138
5.6.2 高爾夫旅游國際競爭力 138
（1）與日本韓國的競爭分析 138
（2）與港澳臺地區(qū)的競爭分析 139
（3）與東南亞國家的競爭分析 139
5.6.3 高爾夫旅游競爭力提升 140
5.7 中國高爾夫旅游發(fā)展思路 141
5.7.1 高爾夫旅游市場發(fā)展趨勢 141
5.7.2 高爾夫旅游市場發(fā)展瓶頸 141
5.7.3 高爾夫旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 142
第6章 中國高爾夫教育發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 144
6.1 高爾夫?qū)I(yè)人才市場需求 144
6.2 高爾夫教育發(fā)展現(xiàn)狀分析 145
6.2.1 高爾夫教育發(fā)展歷程 145
6.2.2 高爾夫?qū)I(yè)教育規(guī)模 146
6.2.3 高爾夫教育專業(yè)設(shè)置 148
6.2.4 高爾夫課程設(shè)置情況 149
6.2.5 高爾夫教材體系現(xiàn)狀 151
6.2.6 高爾夫教育師資情況 152
6.2.7 高爾夫場地配置情況 152
6.2.8 高爾夫?qū)I(yè)學(xué)生就業(yè) 153
6.3 高爾夫職業(yè)教育發(fā)展分析 155
6.3.1 高爾夫職業(yè)院校分布 155
6.3.2 2.高爾夫職業(yè)院校的定位 155
6.3.3 高爾夫職業(yè)院校開設(shè)專業(yè) 156
6.4 高爾夫教育辦學(xué)形式分析 156
6.4.1 校企聯(lián)合辦學(xué)模式 156
6.4.2 境外合作辦學(xué)模式 156
6.4.3 與協(xié)會合作辦學(xué)模式 156
6.5 高爾夫教育主要問題分析 157
6.5.1 地域限制性的問題 157
6.5.2 場地限制性的問題 157
6.5.3 師資醫(yī)乏性的問題 157
6.5.4 泛專業(yè)性的問題 158
6.5.5 課程設(shè)置的問題 158
6.5.6 教材滯后性的問題 158
6.5.7 校企聯(lián)合性的問題 159
6.5.8 “貴族”教育性的問題 159
6.6 高爾夫教育發(fā)展前景分析 160
6.6.1 高爾夫教育發(fā)展時機成熟 160
6.6.2 高爾夫教育發(fā)展優(yōu)勢明顯 160
6.6.3 高爾夫教育發(fā)展勢頭迅猛 161
6.7 美國高爾夫教育發(fā)展借鑒 162
6.8 高爾夫教育發(fā)展對策分析 163
第7章 中國高爾夫用品制造發(fā)展分析 174
7.1 國外（境外）高爾夫用品市場 174
7.1.1 美國高爾夫用品市場分析 174
（1）美國高爾夫用品市場規(guī)模 174
（2）美國高爾夫用品主要品牌 176
7.1.2 日本高爾夫用品市場分析 177
（1）日本高爾夫用品市場規(guī)模 177
（2）日本高爾夫用品主要品牌 178
7.1.3 臺灣高爾夫用品市場分析 179
（1）臺灣高爾夫用品市場概況 179
（2）臺灣高爾夫用品主要品牌 179
7.2 中國高爾夫用品市場總體狀況 180
7.2.1 高爾夫用品行業(yè)市場規(guī)模 180
（1）行業(yè)概況 180
（2）行業(yè)產(chǎn)值 181
7.2.2 高爾夫用品消費行為調(diào)研 181
（1）消費者的購買行為 181
（2）影響購買行為的因素 182
（3）結(jié)論與建議 183
7.2.3 高爾夫用品行業(yè)競爭格局 184
（1）市場格局 184
（2）品牌格局 185
7.2.4 自主品牌高爾夫用品現(xiàn)狀 185
（1）行業(yè)概況 185
（2）知名品牌 186
7.2.5 高爾夫用品行業(yè)發(fā)展趨勢 186
7.2.6 高爾夫用品行業(yè)發(fā)展對策 186
7.3 中國高爾夫用品細分市場分析 188
7.3.1 高爾夫球桿球具市場分析 188
（1）高爾夫球桿球具品牌格局 188
（2）高爾夫球桿球具營銷策略 190
7.3.2 高爾夫服裝市場分析 193
（1）高爾夫服裝特點分析 193
（2）高爾夫服裝市場需求 193
（3）高爾夫服裝品牌格局 194
（4）高爾夫服裝產(chǎn)品定位 195
（5）高爾夫服裝發(fā)展趨勢 197
第8章 中國高爾夫產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展?jié)摿Ψ治?200
8.1 長三角地區(qū)高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?200
8.1.1 高爾夫產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境分析 200
（1）長三角經(jīng)濟運行情況 200
（2）上海經(jīng)濟運行情況 205
（3）浙江經(jīng)濟運行情況 206
（4）江蘇經(jīng)濟運行情況 208
8.1.2 高爾夫場地建設(shè)運營情況 209
（1）上海高爾夫場地建設(shè)運營 209
（2）浙江高爾夫場地建設(shè)運營 210
（3）江蘇高爾夫場地建設(shè)運營 210
8.2 環(huán)渤海地區(qū)高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?210
8.2.1 高爾夫產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境分析 210
（1）北京經(jīng)濟運行情況 210
（2）天津經(jīng)濟運行情況 210
（3）山東經(jīng)濟運行情況 211
8.2.2 高爾夫場地建設(shè)運營情況 212
（1）北京高爾夫場地建設(shè)運營 212
（2）天津高爾夫場地建設(shè)運營 214
（3）山東高爾夫場地建設(shè)運營 216
8.3 珠三角地區(qū)高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?218
8.3.1 高爾夫產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境分析 218
（1）廣州經(jīng)濟運行情況 218
（2）深圳經(jīng)濟運行情況 218
（3）東莞經(jīng)濟運行情況 219
（4）珠海經(jīng)濟運行情況 221
8.3.2 高爾夫場地建設(shè)運營情況 223
（1）廣州高爾夫場地建設(shè)運營 223
（2）深圳高爾夫場地建設(shè)運營 224
（3）東莞高爾夫場地建設(shè)運營 225
（4）珠海高爾夫場地建設(shè)運營 226
（5）佛山高爾夫場地建設(shè)運營 226
（6）惠州高爾夫場地建設(shè)運營 227
8.4 其它地區(qū)高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?228
8.4.1 海南省高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?228
（1）高爾夫產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境分析 228
（2）高爾夫球場建設(shè)運營分析 229
（3）高爾夫產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢分析 229
8.4.2 云南省高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?232
（1）高爾夫產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境分析 232
（2）高爾夫球場建設(shè)運營分析 233
（3）高爾夫產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢分析 233
第9章 中國高爾夫產(chǎn)業(yè)投資機會分析 238
9.1 高爾夫產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境分析 238
9.1.1 產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 238
（1）土地政策 238
（2）稅費政策 240
（3）產(chǎn)業(yè)政策 240
9.1.2 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 243
（1）經(jīng)濟發(fā)展水平 243
（2）人均GDP 243
（3）人均可支配收入 244
（4）居民消費結(jié)構(gòu) 245
（5）經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)的關(guān)系 247
9.1.3 產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境分析 248
（1）城鎮(zhèn)化水平 248
（2）基尼系數(shù) 249
（3）社會對高爾夫的認識 250
9.1.4 產(chǎn)業(yè)自然環(huán)境分析 250
9.2 高爾夫產(chǎn)業(yè)投資機會分析 253
9.2.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 261
一、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是中國高爾夫的必然選擇
在現(xiàn)代經(jīng)濟、文化和科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展的社會影響下，高爾夫運動在世界范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，各項高爾夫賽事備受關(guān)注。作為集歷史文化積淀和現(xiàn)代文化發(fā)展的多種表現(xiàn)形式為一體的特殊文化載體，高爾夫運動以其豐富的文化內(nèi)涵和運動魅力，在現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的大潮中，顯示出了巨大的社會經(jīng)濟的發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)在，中國高爾夫產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已經(jīng)初現(xiàn)端倪，將迅速成為對社會經(jīng)濟與文化的發(fā)展具有重要影響作用的新興的社會產(chǎn)業(yè)。
(1)經(jīng)濟文化一體化發(fā)展要求產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
如今，經(jīng)濟文化一體化，是當(dāng)代社會發(fā)展的大趨勢，社會第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的多元化將促進社會經(jīng)濟的繁榮，不斷改變?nèi)藗兊纳罘绞胶拖M觀念。經(jīng)濟文化一體化的社會發(fā)展，為高爾夫運動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了以文化為依托，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形式為體現(xiàn)的社會發(fā)展基礎(chǔ)。高爾夫的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將能夠更好的體現(xiàn)高爾夫豐富的文化內(nèi)涵和魅力。
(2)高爾夫世界發(fā)展趨勢促使中國高爾夫走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。
歐美的高爾夫已經(jīng)發(fā)展到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的程度，亞洲的日韓高爾夫產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也已經(jīng)達到相當(dāng)高的水平，高爾夫球甚至成為了日本的國球。世界上許多高爾夫球具、服飾生產(chǎn)廠商激烈競爭高爾夫市場，國外眾多生產(chǎn)廠商已將目光瞄準中國。世界范圍內(nèi)的高爾夫市場化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，必然要求中國的高爾夫納入世界市場范圍，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。
(3)中國高爾夫社會化程度不斷提高，公眾化發(fā)展呼之欲出。
中國主流媒體已經(jīng)開始關(guān)注和推介高爾夫運動，政府部門也已經(jīng)開始著手高爾夫規(guī)范的制定，眾多高爾夫業(yè)界人士也在積極推廣高爾夫運動。各種全國性，乃至世界性的，職業(yè)的或者業(yè)余的高爾夫比賽在中國的成功舉辦，推動了中國高爾夫公眾化的發(fā)展進程。原本只有富商巨賈才可涉足的“貴族運動”如今門檻正在逐步降低，越來越多的人可以參加到這一運動。公眾球場的建設(shè)將會增加，迷你高爾夫運動也將進入城市居民的日常生活，各種非會員制的球場也已經(jīng)出現(xiàn)并成功運營。高爾夫人口將隨之增加，中國高爾夫?qū)⒊蔀橐粋�很大的市場，也只有產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展才能滿足未來高速增長的高爾夫人口。
(4)高爾夫產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的巨大效益。
產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本身讓高爾夫更具魅力，它將促進輕工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、地區(qū)旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)的發(fā)展。對改善地區(qū)的投資環(huán)境、提供各種合作平臺、樹立區(qū)域國際形象、帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展作用巨大。產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為社會提供了大量的就業(yè)機會，成為擴大就業(yè)，活躍經(jīng)濟的重要因素。同時，高爾夫球場對改善區(qū)域環(huán)境也具有不可替代的作用。
二、中國高爾夫產(chǎn)業(yè)化社會發(fā)展趨勢
(1)市場主導(dǎo)發(fā)展，政府合理監(jiān)督。
現(xiàn)代市場經(jīng)濟中，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要特征體現(xiàn)在市場的主導(dǎo)作用。由市場主導(dǎo)高爾夫的發(fā)展才能讓其步入正常、正確的發(fā)展軌道。一個球場，從土地征用到會所建設(shè)，從會籍銷售到高爾夫旅游推廣；一個高爾夫用品生產(chǎn)企業(yè)，從原料采購到產(chǎn)品生產(chǎn)，從市場營銷到成品銷售，都將融入市場經(jīng)濟的大潮。隨著球場數(shù)量的增加，高爾夫人口的激增和層次分化，每一個高爾夫相關(guān)行業(yè)都必然在高爾夫市場展開激烈競爭，同時，行業(yè)之間(如球會與旅游中介組織)也必然需要更加緊密的合作。
政府的整體規(guī)劃和有效監(jiān)督將在中國高爾夫產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程中成為必不可少的條件。由于高爾夫本身的特點，如球場建設(shè)需要大量征用土地，高爾夫賽事獨有的組織管理方式，高爾夫與房地產(chǎn)、旅游的特殊結(jié)合等，使得高爾夫的發(fā)展必須有政府的整體規(guī)劃和有效監(jiān)督，才能避免盲目發(fā)展、惡性競爭等弊端。
(2)運動與休閑結(jié)合，娛樂與競賽并行。
將高爾夫運動納入休閑產(chǎn)業(yè)體系，提倡運動與休閑雙重概念。隨著休閑經(jīng)濟、體驗經(jīng)濟的深入發(fā)展，高爾夫以其獨特的運動魅力和經(jīng)濟價值，將成為旅游度假經(jīng)濟的主要角色。隨著休假時間的增加和人們對健康的追求，人們已經(jīng)不再滿足于觀光旅游這樣的初級旅游方式，而觀光、休閑、運動、度假的結(jié)合將成為人們普遍接受和追求的旅游度假方式。而高爾夫運動正好將這幾項融合了起來，成為休閑旅游經(jīng)濟中最活躍的因素。
高爾夫作為一項特殊的體育運動，不但是人們自身的一種娛樂消費方式，同時也是一個競技項目。各種形式的比賽，從賽事贊助、賽事組織、賽事報道到獎品、紀念品生產(chǎn)，球手和觀眾的住宿、飲食安排，需要眾多行業(yè)部門協(xié)同工作。在高爾夫產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟中，個人消費和比賽市場都將受到高爾夫業(yè)界的重視，而比賽本身也將吸引更多的個人消費。
(3)服務(wù)管理專業(yè)化，人才培養(yǎng)本土化。
高爾夫產(chǎn)業(yè)不同市場的企業(yè)經(jīng)營管理，將進入更加專業(yè)化的階段，靠優(yōu)質(zhì)、專業(yè)化的服務(wù)與生產(chǎn)，完善齊備的功能設(shè)施，高效快捷的服務(wù)流程，以及薄利實惠的消費價格贏得顧客，打造名牌，在高爾夫產(chǎn)業(yè)體系眾多競爭者中立于不敗之地。高爾夫球手和管理人才的培養(yǎng)也主要靠本土專門的培訓(xùn)機構(gòu)和大專院校。隨著中國高爾夫教育的深入發(fā)展，高爾夫企業(yè)的管理人才也將實現(xiàn)本土化。
(4)產(chǎn)業(yè)體系完備，協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
高爾夫產(chǎn)業(yè)體系將逐步完善，形成以高爾夫球場為中心，服務(wù)于高爾夫球愛好者和職業(yè)球手的各個行業(yè)部門。并且，體系中各部門之間相互依賴，協(xié)調(diào)發(fā)展。高爾夫產(chǎn)業(yè)部門將在市場主導(dǎo)下，合作、競爭，共同分享中國高爾夫這一塊巨大的蛋糕。各地高爾夫球協(xié)會，各相關(guān)行業(yè)協(xié)會在高爾夫產(chǎn)業(yè)部門的協(xié)調(diào)中將發(fā)揮重要作用。
9.2.2 產(chǎn)業(yè)投資機會分析 263
1、市場環(huán)境變好，政策環(huán)境不斷完善。
2、房地產(chǎn)熱、開發(fā)區(qū)熱、旅游開發(fā)熱等為高爾夫行業(yè)帶來良好的發(fā)展空間。
3、最近幾年高爾夫旅游越來越受到旅游部門的重視 ， 旅游大省云南和海南對高爾夫的重視程度都很高。以云南為例，據(jù)該省的統(tǒng)計結(jié)果，云南旅游人口的 5% 是來自高爾夫旅游。當(dāng)然，無論海南還是云南，高爾夫旅游產(chǎn)業(yè)都面臨東南亞國家的激烈競爭，所以海南和云南也都在積極采取措施改善服務(wù)，增加競爭力，特別是在增加配套旅游服務(wù)設(shè)施方面做了很多工作。這里值得一提的是博鰲球場。
4、高爾夫媒體方面：經(jīng)過20多年的發(fā)展，涌現(xiàn)了一大批高爾夫?qū)I(yè)媒體如：高爾夫相關(guān)報紙、雜志、電視臺節(jié)目、網(wǎng)站及專業(yè)高爾夫宣傳畫及藝術(shù)品等。同時，高爾夫賽事也越來越受到大眾媒體的重視，得到了中央電視臺的轉(zhuǎn)播。大滿貫賽事 ( 年度四大賽，即美國名人賽、美國公開賽、 PGA 錦標賽、英國公開賽等 ) 的收視率越來越高，已經(jīng)成為大眾關(guān)注的焦點。
5、高爾夫教育方面：據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)目前以培養(yǎng)高等管理人才為主的高爾夫相關(guān)學(xué)院、機構(gòu)已有10家。走在最前面的當(dāng)然應(yīng)該是深圳大學(xué)高爾夫?qū)W院，該學(xué)院成立于1997年，目前已培養(yǎng)了近150名畢業(yè)生在高爾夫相關(guān)領(lǐng)域任職，并得到了良好的發(fā)展。暨南大學(xué)深圳旅游學(xué)院憑借其在旅游管理方面厚實的教學(xué)理論基礎(chǔ)和特殊的“理論＋實踐”教學(xué)模式，也于2003年開設(shè)了旅游管理(高爾夫與休閑管理)專業(yè)，在高爾夫管理人才教育的路上邁出了堅實的一步。復(fù)旦大學(xué)高爾夫?qū)I(yè)經(jīng)濟管理人才委培班也開始招生。北京體育大學(xué)等體育院校也開展了高爾夫?qū)ｍ棸唷?
9.2.3 產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險分析 256
9.3 高爾夫產(chǎn)業(yè)投資建議 258
9.3.1 重點投資領(lǐng)域建議 258
9.3.2 重點投資地區(qū)建議 260
第10章 中國高爾夫產(chǎn)業(yè)標桿企業(yè)分析 262
10.1 高爾夫設(shè)計與建設(shè)企業(yè)運營分析 262
10.1.1 蘭星高爾夫工程有限公司 262
（1）企業(yè)發(fā)展簡介 262
（2）企業(yè)組織架構(gòu)分析 262
（3）企業(yè)主要服務(wù)項目 262
（4）企業(yè)設(shè)計與建造實力 263
（5）企業(yè)工程業(yè)績分析 263
（6）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 263
（7）企業(yè)投資與并購分析 264
10.1.2 朝向管理集團 264
（1）企業(yè)發(fā)展簡介 264
（2）企業(yè)主要服務(wù)項目 265
（3）企業(yè)設(shè)計與建造實力 266
（4）企業(yè)工程業(yè)績分析 267
（5）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 267
（6）企業(yè)投資與并購分析 268
（7）企業(yè)最新發(fā)展動向 268
10.2 高爾夫俱樂部企業(yè)經(jīng)營情況分析 269
10.2.1 北京高爾夫球俱樂部 269
（1）企業(yè)發(fā)展簡介 269
（2）企業(yè)地理位置分析 269
（3）企業(yè)硬件設(shè)施情況 270
（4）企業(yè)服務(wù)設(shè)施 270
（5）企業(yè)收費標準分析 271
（6）企業(yè)服務(wù)項目分析 272
10.2.2 大連金石高爾夫俱樂部 272
（1）企業(yè)發(fā)展簡介 272
（2）企業(yè)地理位置分析 272
（3）企業(yè)硬件設(shè)施情況 272
（4）企業(yè)服務(wù)設(shè)施情況 273
（5）企業(yè)經(jīng)營情況分析 274
（6）企業(yè)最新發(fā)展動向 274
10.3 高爾夫教育機構(gòu)運營分析 275
10.3.1 深圳大學(xué)高爾夫?qū)W院 275
（1）機構(gòu)發(fā)展歷程簡介 275
（2）高爾夫?qū)I(yè)設(shè)置情況 275
（3）高爾夫課程設(shè)置情況 276
（4）高爾夫教育師資情況 276
（5）高爾夫場地配置情況 277
（6）高爾夫?qū)I(yè)學(xué)生就業(yè) 278
（7）機構(gòu)最新發(fā)展動向 278
10.3.2 同濟大學(xué)高爾夫商學(xué)院 278
（1）機構(gòu)發(fā)展歷程簡介 278
（2）高爾夫?qū)I(yè)設(shè)置情況 279
（3）高爾夫課程設(shè)置情況 279
（4）高爾夫教育師資情況 279
（5）高爾夫場地配置情況 280
（6）高爾夫?qū)I(yè)招生情況 280
10.4 高爾夫制造業(yè)企業(yè)運營分析 281
10.4.1 泰勒梅-阿迪達斯高爾夫公司 281
（1）企業(yè)發(fā)展歷程簡介 281
（2）企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)實力 283
（3）企業(yè)經(jīng)營情況分析 289
（4）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 292
（5）企業(yè)投資與并購分析 296
10.4.2 卡拉威高爾夫公司 297
（1）企業(yè)發(fā)展歷程簡介 297
（2）企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 298
（3）企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)實力 298
（4）企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)布局 298
（5）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 298
（6）企業(yè)最新發(fā)展動向 299
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