一、 行業(yè)概念概況

3D掃描雷達(dá)，在汽車領(lǐng)域通常特指激光雷達(dá)。它是一種通過發(fā)射激光束并接收其從物體反射回來的信號，來精確測量目標(biāo)位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。其工作原理可以概括為“光學(xué)的飛行時間法”，通過計算激光往返目標(biāo)所需的時間，構(gòu)建出周圍環(huán)境的高精度三維點(diǎn)云圖。

在汽車智能駕駛系統(tǒng)中，激光雷達(dá)與攝像頭、毫米波雷達(dá)共同構(gòu)成感知系統(tǒng)的“三駕馬車”。相較于其他傳感器，激光雷達(dá)的核心優(yōu)勢在于：

• 高精度三維感知：能直接獲取目標(biāo)的距離、方位、高度、速度等信息，生成精確的3D模型。

• 抗干擾能力強(qiáng)：不受環(huán)境光（如夜間、隧道）和惡劣天氣（如輕度雨霧）的顯著影響。

• 高分辨率與探測距離：能夠識別遠(yuǎn)處的小型障礙物，并對車道線、路緣等細(xì)節(jié)有較好的感知能力。

因此，它被普遍認(rèn)為是實現(xiàn)L3級（有條件自動駕駛）及以上自動駕駛功能不可或缺的安全冗余傳感器。

二、 市場特點(diǎn)

1. 高速增長與高確定性：中國新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，驅(qū)動了智能化配置的“軍備競賽”。激光雷達(dá)作為彰顯技術(shù)實力的標(biāo)志，正迅速從30萬以上的高端車型下探至20萬級別的中端車型，市場滲透率快速提升。

2. “本土供應(yīng)鏈”與“內(nèi)卷式競爭”并存：以速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通等為代表的中國激光雷達(dá)廠商已具備全球領(lǐng)先的技術(shù)和成本控制能力，與國內(nèi)主機(jī)廠（如蔚來、小鵬、理想、長城、上汽等）形成了緊密的供應(yīng)鏈生態(tài)。同時，國內(nèi)廠商之間的技術(shù)路線、價格戰(zhàn)和產(chǎn)能競賽異常激烈。

3. 技術(shù)路線尚未完全統(tǒng)一：目前市場主要存在機(jī)械式、半固態(tài)和純固態(tài)三種技術(shù)路線。當(dāng)前上車的主流是MEMS振鏡和轉(zhuǎn)鏡式的半固態(tài)方案，它們在性能、可靠性和成本間取得了較好平衡。長遠(yuǎn)看，純固態(tài)（如Flash、OPA）是降本和實現(xiàn)車規(guī)級大規(guī)模量產(chǎn)的關(guān)鍵方向，但技術(shù)尚未完全成熟。

4. 政策強(qiáng)力驅(qū)動：中國政府在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等頂層設(shè)計中，明確鼓勵智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的發(fā)展，為激光雷達(dá)等核心傳感器創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。

三、 行業(yè)現(xiàn)狀

1. 市場規(guī)模與裝機(jī)量：根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，2023年中國市場乘用車前裝激光雷達(dá)交付量已超過50萬顆，同比增長超過300%。預(yù)計2024年這一數(shù)字將突破百萬顆大關(guān)。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通三家企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)市場絕大部分份額。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟：上游（激光器、探測器、掃描部件、芯片）、中游（整機(jī)集成）和下游（整車廠）的協(xié)同效應(yīng)日益增強(qiáng)。國內(nèi)企業(yè)在發(fā)射芯片、接收芯片等核心元器件領(lǐng)域的自研能力不斷提升，有效降低了整機(jī)成本和對海外供應(yīng)鏈的依賴。

3. “標(biāo)配化”趨勢顯現(xiàn)：越來越多的車型將一顆甚至多顆激光雷達(dá)作為其高端智駕版本的標(biāo)配，而非選配。這標(biāo)志著主機(jī)廠對激光雷達(dá)在智駕系統(tǒng)中的價值認(rèn)可度達(dá)到新高度。

4. 成本壓力巨大：盡管價格已從數(shù)萬美元降至數(shù)千元人民幣級別，但相較于毫米波雷達(dá)和攝像頭，激光雷達(dá)的成本依然高昂，是制約其全面普及的主要障礙之一。

四、 未來趨勢

1. 技術(shù)趨勢：芯片化與固態(tài)化：未來激光雷達(dá)的核心演進(jìn)路徑是高度集成化，即通過芯片化 將復(fù)雜的機(jī)械和光學(xué)結(jié)構(gòu)集成到半導(dǎo)體芯片上。這將極大提升可靠性、降低體積和成本，最終實現(xiàn)純固態(tài)激光雷達(dá)的大規(guī)模商用。

2. 性能趨勢：更遠(yuǎn)、更清、更智能：下一代激光雷達(dá)將追求更高的探測距離（>200m @10%反射率）、更高的點(diǎn)云分辨率，并融合AI算法，實現(xiàn)從“原始數(shù)據(jù)提供商”到“特征級信息輸出者”的轉(zhuǎn)變，減輕主控芯片的算力負(fù)擔(dān)。

3. 應(yīng)用趨勢：從駕駛到艙內(nèi)：除了車外環(huán)境感知，激光雷達(dá)開始探索在艙內(nèi)DMS/OMS的應(yīng)用，通過高精度的手勢識別、乘員狀態(tài)監(jiān)測等，提升人機(jī)交互體驗和安全性。

4. 商業(yè)模式趨勢：軟件與服務(wù)價值凸顯：激光雷達(dá)廠商的盈利模式將逐漸從單一的硬件銷售，轉(zhuǎn)向“硬件+軟件+解決方案”的一體化服務(wù)，通過持續(xù)的算法OTA升級創(chuàng)造長期價值。

五、 挑戰(zhàn)與機(jī)遇

挑戰(zhàn)：

• 成本與車規(guī)級平衡：如何在滿足嚴(yán)苛的車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)（可靠性、耐久性、安全性）的同時，將成本降至數(shù)百美元級別，是行業(yè)面臨的終極挑戰(zhàn)。

• 技術(shù)路線風(fēng)險：押注錯誤的技術(shù)路線可能導(dǎo)致企業(yè)錯失市場窗口，前期巨大的研發(fā)投入無法收回。

• 算法與數(shù)據(jù)融合瓶頸：有了高質(zhì)量的激光雷達(dá)數(shù)據(jù)，如何高效地與視覺、毫米波雷達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行前融合/后融合，形成穩(wěn)定可靠的感知結(jié)果，是對主機(jī)廠算法能力的考驗。

• 激烈的同質(zhì)化競爭：隨著入局者增多，產(chǎn)品性能參數(shù)趨同，價格戰(zhàn)可能侵蝕企業(yè)利潤，考驗企業(yè)的綜合成本和創(chuàng)新實力。

機(jī)遇：

• 市場滲透率提升的黃金窗口：L2+向L3過渡的階段，是激光雷達(dá)市場擴(kuò)張的黃金時期。抓住主流車型的定點(diǎn)項目，意味著鎖定未來數(shù)年的穩(wěn)定收入。

• 國產(chǎn)替代與全球化：中國廠商在技術(shù)和成本上已具備全球競爭力，有望在全球市場與國際巨頭（如Luminar、Valeo等）分庭抗禮，實現(xiàn)從中國市場到全球市場的跨越。

• 跨界應(yīng)用拓展：除了乘用車，在Robotaxi、Robotruck、智慧交通、低速無人配送車、工業(yè)自動化等領(lǐng)域，激光雷達(dá)同樣擁有廣闊的應(yīng)用空間。

• 產(chǎn)業(yè)鏈上游突破：在核心芯片、材料等“卡脖子”環(huán)節(jié)實現(xiàn)自主研發(fā)和量產(chǎn)的企業(yè)，將獲得極高的價值鏈地位和投資價值。

• 在這個過程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時的市場分析和建議。

•     《2025-2031年中國汽車3D掃描雷達(dá)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與投資趨勢前景分析報告》由權(quán)威行業(yè)研究機(jī)構(gòu)博思數(shù)據(jù)精心編制，全面剖析了中國汽車3D掃描雷達(dá)市場的行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局、市場趨勢及未來投資機(jī)會等多個維度。本報告旨在為投資者、企業(yè)決策者及行業(yè)分析師提供精準(zhǔn)的市場洞察和投資建議，規(guī)避市場風(fēng)險，全面掌握行業(yè)動態(tài)。