報(bào)告說明:
博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資前景研究報(bào)告》共十七章。首先介紹了全球電動(dòng)汽車行業(yè)的運(yùn)行狀況，接著分析了中國(guó)電動(dòng)汽 車行業(yè)發(fā)展環(huán)境，然后對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)進(jìn)行了重點(diǎn)分析，最后分析了中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)面臨的機(jī)遇及發(fā)展前景。您若想對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)有個(gè)系 統(tǒng)的了解或者想投資該行業(yè)，本報(bào)告將是您不可或缺的重要工具。
1、我國(guó)從“ 十五”時(shí)期開始實(shí)施新能源汽車科技規(guī)劃，“863”項(xiàng)目共投入20 億元研發(fā)經(jīng)費(fèi)，形成了以純電動(dòng)、油電混合動(dòng)力、燃料電池三條技術(shù)路線為“三縱”，以多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制系統(tǒng)、動(dòng)力蓄電池及其管理系統(tǒng)三種共性技術(shù)為“三橫”的電動(dòng)汽車研發(fā)格局。共計(jì)200 多家整車及零部件企業(yè)、高校和科研院所，以及3000 多名科技人員直接參加了電動(dòng)汽車專項(xiàng)研發(fā)。
目前我國(guó)電動(dòng)汽車的研發(fā)取得明顯進(jìn)展。已形成上千項(xiàng)專利，并開發(fā)出了多款電動(dòng)汽車樣車。其中，比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)安等企業(yè)的插電式和油電混合動(dòng)力汽車已具備上市銷售的條件。
2.、三大關(guān)鍵技術(shù)初步具備支撐發(fā)展電動(dòng)汽車的能力
發(fā)展電動(dòng)汽車的關(guān)鍵在于我國(guó)企業(yè)能否掌握核心技術(shù)。電動(dòng)汽車的關(guān)鍵核心技術(shù)有三個(gè)：一是動(dòng)力電池，二是電機(jī)，三是控制系統(tǒng)。其中，動(dòng)力電池最為關(guān)鍵，其性能指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)成本決定了電動(dòng)汽車的商業(yè)化進(jìn)程。動(dòng)力電池研發(fā)產(chǎn)品的主要性能居國(guó)際先進(jìn)水平，電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，但需要解決一些薄弱環(huán)節(jié)。我國(guó)動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研發(fā)取得重大進(jìn)展，與日本、美國(guó)、德國(guó)等國(guó)際先進(jìn)水平比較，總體水平相當(dāng)，比亞迪、力神、雷天等企業(yè)開發(fā)出的鎳氫和鋰離子兩種類型、多個(gè)系列的車用動(dòng)力電池，能量密度、功率密度（ 能量密度、功率密度是指單位重量的能量和功率，前者決定了電動(dòng)汽車的續(xù)航里程和重量，后者決定了汽車的動(dòng)力性）等主要性能指標(biāo)居國(guó)際先進(jìn)水平。電催化劑、復(fù)合膜、雙極板等關(guān)鍵材料也取得重要進(jìn)展。
資料來源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)課題組
從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看，我國(guó)是僅次于日本的全球第二大鋰電池（應(yīng)用在純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車上）生產(chǎn)國(guó)，占全球約25% 的市場(chǎng)份額。雖然目前的產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等領(lǐng)域，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)較好、生產(chǎn)工藝共性點(diǎn)多，具備大規(guī)模發(fā)展汽車用動(dòng)力電池的條件。中信國(guó)安盟固利、比亞迪等企業(yè)已投資十多億元，建設(shè)磷酸鐵鋰或錳酸鋰動(dòng)力電池的生產(chǎn)能力，比克、力神、北大先行、威利克、寰宇、海霸、萬向等企業(yè)也在加快投資。汽車用動(dòng)力電池開始由研發(fā)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化階段，并出現(xiàn)了加快發(fā)展的勢(shì)頭。
動(dòng)力電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化仍存在如下兩個(gè)薄弱環(huán)節(jié)：一是原理性基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱，雖然目前的動(dòng)力電池主要性能指標(biāo)處在國(guó)際先進(jìn)水平，但與理論值相比仍有數(shù)倍差距，在全球開展競(jìng)爭(zhēng)性研發(fā)（如美國(guó)政府投入20 億美元用于電池的研發(fā)）背景下，產(chǎn)業(yè)的有利地位十分脆弱，戰(zhàn)略機(jī)遇稍縱即逝。二是生產(chǎn)工藝技術(shù)的開發(fā)落后與電池技術(shù)的開發(fā)，而且因存在大量的專有技術(shù)難以通過設(shè)備引進(jìn)加以解決，因而影響電池產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。
電機(jī)工業(yè)規(guī)模大，車用電機(jī)產(chǎn)業(yè)化起步較早，與國(guó)際先進(jìn)水平差距不大。我國(guó)電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機(jī)約有300 個(gè)系列，1500 個(gè)品種，產(chǎn)品量大面廣。汽車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在性能、體積重量、環(huán)境溫度適用性、成本等方面有更高的要求，呈現(xiàn)出永磁化、數(shù)字化和集成化的發(fā)展趨勢(shì)。上世紀(jì)90 年代末，中科院電工所、華中科技大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等單位分別研發(fā)出車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。進(jìn)入“十五”以后，車用電機(jī)的發(fā)展加速由技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品開發(fā)，涌現(xiàn)出上海電驅(qū)動(dòng)有限公司，株洲南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司等專業(yè)化公司。近年來，隨著電動(dòng)汽車的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車電機(jī)性能有了很大提高，科學(xué)院電工所、華中科技大學(xué)、中船712 所等單位開發(fā)的車用電機(jī)取得重要進(jìn)展。自主開發(fā)的車用電機(jī)，重量比功率超過1300瓦/ 千克，最高效率達(dá)到93 ％，居國(guó)際水平。部分產(chǎn)品已應(yīng)用到我國(guó)主要汽車生產(chǎn)企業(yè)的電動(dòng)汽車中。
總體來看，車用電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化起步早于動(dòng)力電池，與水平最高的日本相比雖有差距，但隨著電動(dòng)汽車的發(fā)展，車用電機(jī)產(chǎn)業(yè)有能力進(jìn)一步提高性能，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化。
電動(dòng)汽車的控制系統(tǒng)研發(fā)取得進(jìn)展，需要在關(guān)鍵部件等方面取得突破。電池管理系統(tǒng)是電動(dòng)汽車電控系統(tǒng)的重要零部件，國(guó)內(nèi)很多高校、科研院所和企業(yè)積極開展電池管理系統(tǒng)的研發(fā)工作，并取得較大進(jìn)展。北京航空航天大學(xué)、北京交通大學(xué)等高校和部分企業(yè)研制的電池管理系統(tǒng)，已經(jīng)在國(guó)家多項(xiàng)示范項(xiàng)目及一汽、東風(fēng)電動(dòng)、長(zhǎng)安、天津清源等企業(yè)中得到應(yīng)用，積累了裝車經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)。從總體上看，我國(guó)開發(fā)的電池管理系統(tǒng)達(dá)到了功能要求，但在功能的完備性、狀態(tài)估計(jì)的準(zhǔn)確性、工程應(yīng)用的可靠性上與豐田、本田等企業(yè)相比還存在明顯差距�？刂葡到y(tǒng)中關(guān)鍵部件IGBT（功率開關(guān)元件）的差距較大，國(guó)際上只有少數(shù)幾家企業(yè)具有研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)需求基本依靠進(jìn)口，目前嘉興斯達(dá)、常州宏微等企業(yè)已開始投入車用功率半導(dǎo)體的研發(fā)。概括來說，在整個(gè)工業(yè)體系中，電動(dòng)汽車是為數(shù)不多的具備一定技術(shù)能力的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。電動(dòng)汽車的三大關(guān)鍵技術(shù)，具備了一定的研發(fā)能力和加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化的條件，我國(guó)基本有能力依靠技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)化，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展。
我國(guó)在新能源汽車方面是非常積極的，這主要是因?yàn)椋旱谝�，傳統(tǒng)能源的短缺危機(jī)和環(huán)境保護(hù)的客觀要求，我國(guó)對(duì)外國(guó)的石油依賴度逐年提升，而此時(shí)正值汽車工業(yè)整體處于調(diào)整方向的階段，新能源汽車是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的需求。第二，我國(guó)的傳統(tǒng)汽車工業(yè)尤其是乘用車起步較慢，一直處于相對(duì)落后的狀態(tài)，如果繼續(xù)走歐洲等企業(yè)的路線，那么我們可能將繼續(xù)處于落后的狀態(tài)。第三，由于早期我國(guó)在電池、電機(jī)及電控等領(lǐng)域的技術(shù)積累，我國(guó)在發(fā)展新能源汽車方面具備一定的條件，所以，我國(guó)政府緊跟最新的形勢(shì)，制定了相關(guān)政策鼓勵(lì)和扶持新能源汽車的發(fā)展。
中國(guó)新能源汽車部分政策匯總
年份 | 相關(guān)政策 |
2001 | 啟動(dòng)了“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車專項(xiàng)，將電動(dòng)汽車歸為三類（即所謂的“三縱”）：純電動(dòng)、混合動(dòng)力和燃料電池汽車；將動(dòng)力總成控制、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和動(dòng)力蓄電池歸為“三橫”。 |
2007 | 《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》正式實(shí)施，此被認(rèn)為國(guó)家正式鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車及市場(chǎng)化的開始。 |
2009 | 1 月，國(guó)務(wù)院原則通過汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，首次提出新能源汽車戰(zhàn)略，并安排100 億資金鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化。財(cái)政部、科技部出臺(tái)了《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》和《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》， 決定在北京、上海等13 個(gè)城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作；并對(duì)采用新能源的城市公交電動(dòng)客車最高補(bǔ)貼為50 萬元，對(duì)乘用電動(dòng)汽車和輕型商用電動(dòng)汽車最高補(bǔ)貼為6 萬元。2 月，啟動(dòng)“十城千輛”計(jì)劃。3 月20 日，國(guó)家發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）中提出了未來三年內(nèi)中國(guó)新能源汽車的發(fā)展戰(zhàn)略：到2011 年， 包括純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力在內(nèi)的新能源汽車要形成50 萬輛的產(chǎn)能，新能源汽車銷量要占到乘用車銷售總量的5%左右。 |
2010 | 6 月，財(cái)政部頒布《私人購(gòu)買新能源汽車試點(diǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》， 選定上海、深圳、杭州、長(zhǎng)春和合肥5 個(gè)城市作為試點(diǎn)（后來又增加了天津、�？�、鄭州、廈門、蘇州、唐山和廣州等7 個(gè)城市），對(duì)私人購(gòu)買新能源汽車（插電式（plug-in） 混合動(dòng)力乘用車和純電動(dòng)乘用車）給予一次性補(bǔ)助；對(duì)動(dòng)力電池、充電站等基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)給予適當(dāng)補(bǔ)助；對(duì)滿足支持條件的新能源汽車，按3000 元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)助；插電式混合動(dòng)力乘用車最高補(bǔ)助5 萬元/輛；純電動(dòng)乘用車最高補(bǔ)助6 萬元/輛。 |
2012 | 3 月，《電動(dòng)汽車“十二五”規(guī)劃》發(fā)布，確定以“純電動(dòng)”為主要技術(shù)路線，到2015 年在20 個(gè)以上示范城市建成2000 個(gè)充電站，40 萬個(gè)充電樁。4 月，通過《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃（2012-2020 ）》，計(jì)劃到2015 年純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力累計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到50 萬輛，到2020 年超過500 萬輛。 |
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
除了上述國(guó)家層面的政策之外，各地方政府也都發(fā)布了相關(guān)政策來鼓勵(lì)和支持新能源汽車的發(fā)展，比如，深圳將在國(guó)家補(bǔ)貼基礎(chǔ)上對(duì)插電式混合動(dòng)力乘用車再追加3 萬元地方補(bǔ)貼，對(duì)純電動(dòng)汽車追加6 萬元的地方補(bǔ)貼，新能源出租車將享受在5 年內(nèi)免費(fèi)拿牌的待遇。杭州實(shí)行電池租賃補(bǔ)貼電池租賃費(fèi)，整車租賃補(bǔ)貼50%租賃費(fèi)，最高每輛1000 元/月，車輛為插電式混合動(dòng)力的，電池容量超過10Kwh 的部分，給予2000 元/kwh 的補(bǔ)貼，最高3 萬元；車輛為純電動(dòng)汽車的，電池容量超過20Kwh 的部分，給予3000 元/KWh 的補(bǔ)貼，最高6 萬元。同時(shí)，對(duì)整車提供3 年或6 萬公里的免費(fèi)充電。團(tuán)購(gòu)或舊車置換還有額外補(bǔ)貼3000 元。上海將對(duì)汽車生產(chǎn)企業(yè)，插電式混合動(dòng)力乘用車補(bǔ)助3 萬元/輛，純電動(dòng)車補(bǔ)助4 萬元/輛，而且還免費(fèi)發(fā)放私車牌照。
經(jīng)過這些年的發(fā)展，我國(guó)的新能源汽車已經(jīng)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。相關(guān)政策更加務(wù)實(shí)，目標(biāo)更加準(zhǔn)確，尤其是在技術(shù)路線的選擇方面更加符合實(shí)際，由當(dāng)初的以純電動(dòng)為主，到現(xiàn)在的以插電式混合動(dòng)力為當(dāng)前階段的主要方向。具體推廣方式發(fā)生了改變，前期以公共交通領(lǐng)域的純電動(dòng)汽車（含公交和出租車）為主，帶動(dòng)相關(guān)的充電等配套設(shè)施建設(shè)，然后在私人領(lǐng)域推廣插電式混合動(dòng)力汽車。
根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2012 年我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)了12552 輛，其中純電動(dòng)汽車11375 輛，插電式混合動(dòng)力汽車1311輛。銷售系新能源汽車12791 輛，其中純電動(dòng)汽車11375 輛，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量分別比2011 年增長(zhǎng)98.8%和103.9%。
資料來源：中汽協(xié)
報(bào)告目錄：
第一章 國(guó)際電動(dòng)汽車的發(fā)展概況 1
第一節(jié) 2011國(guó)際電動(dòng)汽車發(fā)展概況 1
一、世界各國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策 1
二、世界主要車企電動(dòng)汽車發(fā)展情況 2
三、金磚四國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展比較 4
四、全球新能源汽車技術(shù)盤點(diǎn) 13
五、汽車零部件企業(yè)加快布局新能源領(lǐng)域 21
六、國(guó)際電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)加快制定步伐 21
七、溫哥華國(guó)際汽車展力推電動(dòng)汽車 22
第二節(jié) 主要國(guó)家和地區(qū)電動(dòng)汽車發(fā)展概況 23
一、美國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展 23
二、歐洲電動(dòng)汽車的發(fā)展 25
三、以色列電動(dòng)汽車的發(fā)展 27
四、日本電動(dòng)汽車的發(fā)展 28
五、韓國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展 30
六、印度電動(dòng)汽車的發(fā)展 31
第三節(jié) 全球主要電動(dòng)汽車企業(yè)發(fā)展概況 32
一、雷諾日產(chǎn) 32
二、現(xiàn)代 34
三、通用 35
四、豐田 35
五、福特 36
第二章 我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展概況 37
第一節(jié) 我國(guó)具備將電動(dòng)汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的條件 37
一、我國(guó)電動(dòng)汽車的研發(fā)取得重要進(jìn)展 37
二、我國(guó)具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)和資源保障能力 39
三、發(fā)展電動(dòng)汽車符合我國(guó)能源可持續(xù)發(fā)展的要求 41
四、發(fā)展電動(dòng)汽車需注意的幾個(gè)問題 43
五、政策建議 45
第二節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展現(xiàn)狀 47
一、我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展概況 47
二、整車開發(fā)進(jìn)展情況 50
三、電動(dòng)車關(guān)鍵零部件開發(fā)進(jìn)展情況 51
四、專利、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的進(jìn)展情況 52
五、電動(dòng)車示范運(yùn)行情況 53
第三節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)及前景 56
一、我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì) 56
二、電動(dòng)汽車及與內(nèi)燃機(jī)汽車的比較優(yōu)勢(shì) 58
三、電動(dòng)汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車的比較劣勢(shì) 59
四、我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)或潛力無窮 59
第四節(jié) 中國(guó)電動(dòng)汽車波特競(jìng)爭(zhēng)模型分析 60
一、行業(yè)原有競(jìng)爭(zhēng)者分析 60
現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)者展開競(jìng)爭(zhēng)的方式主要有：降價(jià)、廣告宣傳、提升服務(wù)質(zhì)量等。對(duì)于電動(dòng)汽車而言，主要還是新產(chǎn)品的導(dǎo)入以及服務(wù)質(zhì)量的提升這種競(jìng)爭(zhēng)手段。
目前國(guó)內(nèi)越來越多的傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商加入到電動(dòng)汽車生產(chǎn)的行列中，而且現(xiàn)有企業(yè)的自主研發(fā)能力在逐漸加強(qiáng)，進(jìn)而使得電動(dòng)汽車的新產(chǎn)品在不斷導(dǎo)入市場(chǎng)，從而強(qiáng)化了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。但是，由于電動(dòng)汽車在技術(shù)方面還不夠完善，生產(chǎn)成本較高，因而行業(yè)內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)還是相對(duì)比較緩和的，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將競(jìng)爭(zhēng)的角度對(duì)準(zhǔn)了新產(chǎn)品的研發(fā)上。所以在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，扮演重要角色的就是企業(yè)的技術(shù)能力的提升以及雄厚的資金實(shí)力。
國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)行業(yè)規(guī)劃司預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)表明，未來 20 年內(nèi)，我國(guó)傳統(tǒng)汽車保有量將出現(xiàn)明顯的下降，情況預(yù)測(cè)如表所示。
資料來源：國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)行業(yè)規(guī)劃司
二、潛在競(jìng)爭(zhēng)者分析 61
作為新能源汽車的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，隨著技術(shù)的進(jìn)步得到了一定的發(fā)展，但是在核心技術(shù)上還存在不足，沒有達(dá)到產(chǎn)業(yè)化的條件。所以，潛在進(jìn)入者面臨著生產(chǎn)能力不足的困境，開發(fā)設(shè)計(jì)需要大量資金投入，此外，技術(shù)支持不足，生產(chǎn)線難以成型，不能順利運(yùn)營(yíng)，不能保證生產(chǎn)的一致性，這樣即便生產(chǎn)，產(chǎn)出的產(chǎn)品要符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)也是很難的。另外，電動(dòng)汽車產(chǎn)品的相關(guān)零部件的采購(gòu)體系還不夠完善，還需要重新構(gòu)建。面臨著諸多問題，雖然電動(dòng)汽車的發(fā)展前景看好，但是很多潛在進(jìn)入者都隔岸觀火。
因而，即便潛在進(jìn)入者進(jìn)入了這個(gè)產(chǎn)業(yè)，但也會(huì)因?yàn)楦叱杀荆瑹o法對(duì)現(xiàn)有的價(jià)格水平造成太大影響，所以綜合而言，在潛在進(jìn)入者的威脅這一方面，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)并不大。
三、替代者分析 61
替代品是指通過不同的生產(chǎn)方式產(chǎn)出的具有同等功能的產(chǎn)品，它的存在，促進(jìn)了行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)。
電動(dòng)汽車出現(xiàn)的目的就是要代替?zhèn)鹘y(tǒng)汽車，影響都是相互的，所以在傳統(tǒng)汽車退出市場(chǎng)之前，它都將是電動(dòng)汽車發(fā)展中的替代品。替代品的威脅主要是產(chǎn)品的價(jià)格以及消費(fèi)者購(gòu)買行為的轉(zhuǎn)換成本的高低。在價(jià)格上面，由于傳統(tǒng)汽車的發(fā)展逐漸成熟，形成了明顯的規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)品的價(jià)格是被普遍接受的，但是電動(dòng)汽車作為新能源汽車處于發(fā)展初期，需要的技術(shù)成本比較高，所以其銷售價(jià)格相對(duì)較高，人們?cè)诮邮芏壬嫌胁町悺４送�，傳統(tǒng)汽車的使用耗費(fèi)受到油價(jià)的市場(chǎng)價(jià)格的影響，隨著原油的消耗、石油儲(chǔ)量的減少，近年來油價(jià)在逐漸提高，傳統(tǒng)汽車的耗費(fèi)在增加。而電動(dòng)汽車也面臨著困境：配套設(shè)施不夠健全、充電站建設(shè)不足、電池技術(shù)滯后、轉(zhuǎn)換成本過高的氫原料等，這樣在汽車的使用費(fèi)用方面，電動(dòng)汽車也沒有什么優(yōu)勢(shì)。相較而言，傳統(tǒng)汽車具有比較優(yōu)勢(shì)，給電動(dòng)汽車造成的威脅還是比較大的。
在轉(zhuǎn)換成本方面，由于政策的原因，消費(fèi)者在改變購(gòu)買行為時(shí)的轉(zhuǎn)換成本是由社會(huì)來承擔(dān)的，消費(fèi)者不需要自己買單，所以在當(dāng)前電動(dòng)汽車的技術(shù)還不夠健全的情況下，消費(fèi)者反而會(huì)享受到購(gòu)買傳統(tǒng)汽車的便捷，這在一定程度上導(dǎo)致了轉(zhuǎn)換成本的減少，這樣，傳統(tǒng)汽車給電動(dòng)汽車的發(fā)展帶來了很大的威脅。從總體而言，在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，傳統(tǒng)汽車始終會(huì)扮演替代者的角色，威脅著這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
四、消費(fèi)者討價(jià)還價(jià)能力分析 62
消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)汽車的需求主要是政府需求和市場(chǎng)需求。政府受到所要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的影響，對(duì)于電動(dòng)汽車的采購(gòu)與使用帶有公益色彩，目的在于緩解能源、環(huán)境以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的壓力，對(duì)于消費(fèi)者的消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變起到一個(gè)引導(dǎo)的作用，因而從議價(jià)能力來講，政府采購(gòu)人員是處于弱勢(shì)地位的。相反的，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)需求的情況大有不同。電動(dòng)汽車作為新能源汽車，受政治政策的影響，購(gòu)置電動(dòng)汽車會(huì)享受國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼，但是，電動(dòng)汽車因其核心技術(shù)和材料的高成本，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格偏高。市場(chǎng)上的消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品價(jià)格的敏感度也比較高，新能源電動(dòng)汽車的購(gòu)買只是為了響應(yīng)國(guó)家的環(huán)保以及能源危機(jī)意識(shí)而采取的行為，并沒有一定購(gòu)買的義務(wù)，即便消費(fèi)者的環(huán)保意識(shí)強(qiáng)、責(zé)任感強(qiáng)，但是也很難用這種責(zé)任感來迫使自己購(gòu)買新能源汽車。因而，市場(chǎng)上這部分消費(fèi)者的議價(jià)能力是很強(qiáng)的。
五、供應(yīng)者討價(jià)還價(jià)能力分析 62
第五節(jié) 目前電動(dòng)汽車發(fā)展存在的主要問題 63
一、續(xù)駛里程有限 63
二、蓄電池使用壽命太短 63
三、蓄電池尺寸和質(zhì)量的制約 64
四、電動(dòng)汽車價(jià)格昂貴 64
五、間接污染嚴(yán)重 64
第三章 我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展環(huán)境分析 65
第一節(jié) 電動(dòng)汽車發(fā)展的環(huán)境分析 65
一、GDP歷史變動(dòng)軌跡分析 65
二、固定資產(chǎn)投資歷史變動(dòng)軌跡分析 72
三、2013年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)分析 75
四、緩解石油能源短缺 82
五、緩解城市大氣環(huán)境惡化 82
六、增強(qiáng)中國(guó)汽車工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 82
七、增強(qiáng)汽車廠商競(jìng)爭(zhēng)力 82
八、期待中的電動(dòng)車引爆點(diǎn) 83
第二節(jié) 節(jié)能與新能源汽車是汽車發(fā)展的戰(zhàn)略導(dǎo)向 85
一、汽車能源面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和對(duì)策 85
二、發(fā)展節(jié)能與新能源汽車是汽車工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然要求 86
三、節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 90
四、節(jié)能汽車日漸受到青睞 90
五、混合動(dòng)力汽車：油耗與排放兼顧 91
六、我國(guó)新能源動(dòng)力汽車發(fā)展前景展望 91
第三節(jié) 面對(duì)能源短缺與環(huán)保需求的可持續(xù)交通策略 92
一、可持續(xù)交通面對(duì)的問題 92
二、應(yīng)對(duì)策略——電動(dòng)汽車 95
第四節(jié) 實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域節(jié)能減排 電動(dòng)汽車大有作為 96
一、國(guó)際電動(dòng)汽車技術(shù)研發(fā)與商業(yè)化提速 96
二、純電動(dòng)汽車面臨新發(fā)展機(jī)遇 96
三、混合動(dòng)力汽車已初步商業(yè)化 96
四、燃料電池汽車技術(shù)研究更加深入 97
五、我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化條件與政策環(huán)境已具備 98
第五節(jié) 電力工業(yè)與純電動(dòng)轎車發(fā)展的相關(guān)性考證 99
一、電力工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) 99
二、純電動(dòng)轎車運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)性分析 101
三、對(duì)純電動(dòng)轎車用電量的預(yù)測(cè) 101
四、發(fā)展純電動(dòng)轎車的基礎(chǔ)設(shè)施投入小 102
五、發(fā)展純電動(dòng)轎車能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)家、企業(yè)和用戶的多贏 102
第六節(jié) 車用能源及新型動(dòng)力車的發(fā)展與研究 103
一、國(guó)外車用能源及新型動(dòng)力車的發(fā)展?fàn)顩r及戰(zhàn)略 103
二、我國(guó)車用能源及新型動(dòng)力車的發(fā)展現(xiàn)狀 105
三、我國(guó)車用能源及新型動(dòng)力車的未來發(fā)展趨勢(shì) 105
第七節(jié) 基于全生命周期的新能源汽車環(huán)境影響評(píng)估 106
一、全生命周期分析和新能源汽車概述 106
二、新能源汽車對(duì)環(huán)境影響評(píng)估 107
第四章 2011-2012年我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展分析 112
第一節(jié) 2011-2012年我國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展情況分析 112
一、電動(dòng)汽車“三縱三橫”布局顯效 112
二、2011年我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)分析 112
三、2011-2012年新能源車發(fā)展情況分析 113
四、2011-2012年中國(guó)電動(dòng)汽車商業(yè)化程度分析 115
五、2012年電動(dòng)汽車市場(chǎng)分析及2013年走勢(shì) 117
六、2012年比亞迪電動(dòng)車上市新車分析 119
第二節(jié) 2011-2012年國(guó)內(nèi)主要省市電動(dòng)汽車發(fā)展綜述 122
一、2011年黑龍江新能源電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈成型 122
二、2011年安徽兩大車企加速電動(dòng)汽車上市步伐 123
三、2011年河南鎖定電動(dòng)汽車發(fā)展方向 124
四、2012年年產(chǎn)10萬輛純電動(dòng)汽車項(xiàng)目落戶荊州 124
五、2012年上海首批私人購(gòu)純電動(dòng)汽車掛牌上路 125
六、2012年杭州將實(shí)現(xiàn)2萬輛純電動(dòng)汽車銷售 125
七、2012年北京汽車行業(yè)“十二五”規(guī)劃獲批 125
八、河北“十二五”將實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車“城際互聯(lián)” 126
第三節(jié) 2011-2012年電動(dòng)車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況 126
一、2011年世界各地電動(dòng)車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況 126
二、中國(guó)成為世界上電動(dòng)汽車充換電網(wǎng)絡(luò)最完善的國(guó)家 128
三、2012年國(guó)家電網(wǎng)加快電動(dòng)汽車充換電設(shè)施建設(shè) 128
四、“十二五”期間電動(dòng)汽車充電設(shè)施投資規(guī)模 129
五、智能電網(wǎng)助推中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展 130
第五章 2011-2012年不同類型電動(dòng)汽車發(fā)展分析 131
第一節(jié) 2011-2012年純電動(dòng)汽車發(fā)展分析 131
一、純電動(dòng)汽車概述 131
二、世界純電動(dòng)汽車發(fā)展概況 131
三、中國(guó)純電動(dòng)汽車發(fā)展概況 132
四、2013年車企角力純電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行 133
五、純電動(dòng)汽車發(fā)展方向 134
第二節(jié) 2013年混合動(dòng)力電動(dòng)汽車發(fā)展分析 134
混合動(dòng)力電動(dòng)汽車（HEV），是在目前還找不到理想的高質(zhì)量比能量和質(zhì)量比功率的車載電源之前，電動(dòng)汽車的發(fā)展暫時(shí)受到阻撓而發(fā)展起來的新型車型，HEV 既是一種過渡型車型，也是一種獨(dú)立型車型，在21 世紀(jì)HEV 將會(huì)得到迅速的發(fā)展。
1991年大眾汽車公司推出濟(jì)科牌混合動(dòng)力電動(dòng)微型汽車，車長(zhǎng)3150mm、寬1600mm、高1480mm，可乘坐4人，整備質(zhì)量78kg。采用0.636L，壓縮比9.3：1、功率25kW/（6000r·min）的三缸汽油機(jī)和一臺(tái)6kW/（1280r·min）的電動(dòng)機(jī)共同組成的混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。汽油機(jī)和電動(dòng)機(jī)通過兩個(gè)自動(dòng)離合器和一個(gè)五檔變速器，驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)車輛行駛。當(dāng)速度低于60km/h 時(shí)，由動(dòng)力電池組提供電能，車輛用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，在速度為60km/h 啟動(dòng)汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)車輛行駛，當(dāng)車輛加速或爬坡時(shí)，發(fā)動(dòng)機(jī)與電動(dòng)機(jī)共同組成混合驅(qū)動(dòng)模式驅(qū)動(dòng)車輛行駛�；旌蟿�(dòng)力電動(dòng)汽車HEV 首先在歐洲出現(xiàn)，引起美國(guó)各大汽車公司的注意，為了減少對(duì)石油進(jìn)口的依賴，改善對(duì)大氣環(huán)境的污染，達(dá)到加州的排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。在汽車工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具有更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和更大的市場(chǎng)，必須在HEV 的整車和關(guān)鍵技術(shù)方面奪取領(lǐng)導(dǎo)地位，1993 年9 月，美國(guó)政府機(jī)構(gòu)和美國(guó)汽車研究會(huì)以及一些有關(guān)單位，共同聯(lián)合成立“新一代汽車協(xié)調(diào)會(huì)”PNGV，美國(guó)政府通過PNGV 與汽車界達(dá)成了多種合作研究、開發(fā)協(xié)議，并協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和三大汽車公司的人力、物力資源，其研究方向代表了三大汽車公司及其用戶的利益。
PNGV提出新開發(fā)的概念車樣車的所達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)為：在10年的時(shí)間內(nèi)達(dá)到乘坐5～6人，整車質(zhì)量898kg，燃料消耗量3L，0～96.56km/h，加速時(shí)間12s，行駛里程612km 的目標(biāo)。經(jīng)過多年的研究、開發(fā)和試驗(yàn)等，美國(guó)三大汽車公司都推出了混合動(dòng)力電動(dòng)汽車HEV概念車或樣車，通用汽車公司的概念車為precept概念車，福特汽車公司概念車為prodigy 概念車，克萊斯勒汽車公司概念車為Dodge ESX3，基本上都是采用發(fā)動(dòng)機(jī)為主，電動(dòng)機(jī)為輔的配置方式，來達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的要求。
自1995 年起，世界各大汽車生產(chǎn)廠商已將研究的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了混合動(dòng)力汽車的研究開發(fā)。日本豐田汽車公司開發(fā)了混合動(dòng)力轎車。美國(guó)三大汽車公司均開發(fā)了包括轎車、面包車、貨車在內(nèi)的混合動(dòng)力汽車。目前，混合動(dòng)力汽車技術(shù)及市場(chǎng)均被看好。日本國(guó)內(nèi)擁有的混合動(dòng)力電動(dòng)汽車已超過7 萬輛，預(yù)汁在2010 年將達(dá)到210萬輛。美國(guó)通用公司將在5年內(nèi)銷售100萬輛混合動(dòng)力汽車。
目前本豐田汽車公司是走在混合動(dòng)力汽車研發(fā)展前沿的汽車公司，開發(fā)的混合動(dòng)力汽車已達(dá)到實(shí)用化水平。1997 年，豐田推出了世界上第一款批量生產(chǎn)的混合動(dòng)力汽車，其后又在2001年相繼推出了混合動(dòng)力面包車和皇冠轎車。到2002年底，豐田汽車公司生產(chǎn)的混合動(dòng)力汽車在日本國(guó)內(nèi)和海外的累計(jì)銷量均突破了10 萬輛，現(xiàn)在已經(jīng)在全世界20 多個(gè)國(guó)家上市銷售。豐田混合動(dòng)力系統(tǒng) （THS）電子控制裝置的特點(diǎn)是：可分別利用電能、汽油或兩者組合同時(shí)工作。根據(jù)車速和負(fù)荷情況，THS 可以控制每種能源所提供的功率比例，以保證汽車按最有效的模式運(yùn)行。在車輛的行駛過程中，乘客對(duì)THS 的轉(zhuǎn)換是感覺不到的。THS 系統(tǒng)的關(guān)鍵部分是功率分流裝置。該裝置利用一套行星齒輪組將發(fā)動(dòng)機(jī)功率直接傳遞到車的前輪和發(fā)電機(jī)上。電控式變速器將汽油機(jī)、發(fā)電機(jī)和電動(dòng)機(jī)的功率輸出加以混合，從而達(dá)到汽車加速和減速的需要。2002 年，豐田混合動(dòng)力面包車投產(chǎn)，其混合動(dòng)力系統(tǒng)采用了世界首次批量生產(chǎn)的電動(dòng)4 輪驅(qū)動(dòng)及4 輪驅(qū)動(dòng)力/制動(dòng)力綜合控制系統(tǒng)，它給混合動(dòng)力汽車的行駛性能帶來了革命性的改進(jìn)。所有這些都表明豐田公司在普及混合動(dòng)力系統(tǒng)的低燃耗、低排放和改進(jìn)行駛性能方面已經(jīng)走在了世界同業(yè)前列。豐田汽車公司計(jì)劃2012 年在其全部汽車產(chǎn)品上采用汽油電力混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)，以提高燃油經(jīng)濟(jì)性和降低排放污染。
2013年上半年我國(guó)普通混合動(dòng)力生產(chǎn)9388輛，銷售10048輛，比2012年同期分別增長(zhǎng)1.6倍和1.7倍。
2013年普通混合動(dòng)力電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量
普通混合動(dòng)力電動(dòng)汽車產(chǎn)量 | 普通混合動(dòng)力電動(dòng)汽車銷量 | |
2013年1-6月 | 9388 | 10048 |
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2012年我國(guó)生產(chǎn)插電式混合動(dòng)力汽車1311輛。銷售插電式混合動(dòng)力汽車1416輛。
2013年上半年我國(guó)生產(chǎn)插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車5111輛，銷售插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車5114輛。
2012-2013年插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量
插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車產(chǎn)量 | 插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車銷量 | |
2012年1-12月 | 1311 | 1416 |
2013年1-6月 | 774 | 775 |
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
第三節(jié) 中國(guó)輕型電動(dòng)車發(fā)展?fàn)顩r 137
一、輕型電動(dòng)車多項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)先世界水平 137
二、中國(guó)電動(dòng)車業(yè)呼喚強(qiáng)勢(shì)品牌 138
三、我國(guó)發(fā)展輕型電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì)分析 138
四、電動(dòng)車企業(yè)：突出重圍的五大戰(zhàn)略法則 143
第四節(jié) 小型純電動(dòng)汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 147
第五節(jié) 燃料電池電動(dòng)汽車發(fā)展概況 148
一、燃料電池電動(dòng)汽車的發(fā)展慨況 148
二、燃料電池電動(dòng)汽車結(jié)構(gòu)布置 149
三、燃料電池的類型 150
四、質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC） 151
第六章 電動(dòng)汽車的研制和技術(shù)狀況分析 155
第一節(jié) 電動(dòng)汽車關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展綜述 155
一、電池技術(shù) 155
二、電力驅(qū)動(dòng)及其控制技術(shù) 157
三、電動(dòng)汽車整車技術(shù) 161
四、能量管理技術(shù) 161
第二節(jié) 2011-2012年我國(guó)電動(dòng)汽車技術(shù)發(fā)展情況分析 161
一、電動(dòng)車新技術(shù)面臨多項(xiàng)抉擇 161
二、中國(guó)已具備電動(dòng)汽車整車研發(fā)和生產(chǎn)能力 165
三、2011年我國(guó)電動(dòng)汽車技術(shù)接近國(guó)際先進(jìn)水平 165
四、2011年電動(dòng)汽車無線感應(yīng)充電新技術(shù)受青睞 166
五、2013年沃爾沃研發(fā)出電動(dòng)車無線充電技術(shù) 167
六、2012年電動(dòng)汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展 168
七、到2012年電動(dòng)汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì) 172
第三節(jié) 2012年純電動(dòng)汽車電子的技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài) 172
一、鋰離子電池技術(shù) 172
二、超快充電技術(shù) 173
三、電池與電容相結(jié)合技術(shù) 173
四、CTC電車蓄電池和360°聚光太陽(yáng)能電池車載充電技術(shù) 173
五、電動(dòng)輪技術(shù) 174
第四節(jié) 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車中主要技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r 174
一、概述 174
二、國(guó)內(nèi)外混合動(dòng)力汽車的主要廠商 175
三、混合動(dòng)力主要技術(shù) 176
四、雙向大功率DC-DC變換器技術(shù)現(xiàn)狀 178
五、電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)現(xiàn)狀 180
六、能量管理系統(tǒng) 182
七、UAES公司在混合動(dòng)力技術(shù)開發(fā)方面的積極努力 183
第七章 電動(dòng)汽車行業(yè)政策環(huán)境分析 187
第一節(jié) 發(fā)達(dá)國(guó)家采用的政策 187
一、經(jīng)濟(jì)上扶持 187
二、政策優(yōu)惠 187
三、法規(guī)上強(qiáng)制 187
第二節(jié) 我國(guó)政府對(duì)電動(dòng)汽車的政策與支持體系 187
一、國(guó)家“863”計(jì)劃 187
二、國(guó)家“973”計(jì)劃 188
三、國(guó)家電動(dòng)汽車試驗(yàn)示范區(qū) 188
四、中國(guó)政府的采購(gòu) 189
五、《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》及解讀 189
第三節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀與發(fā)展研究 191
一、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀 191
二、我國(guó)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀與分析 194
三、我國(guó)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展建議 196
第四節(jié) 2009-2012年我國(guó)政府對(duì)電動(dòng)汽車的政策與支持 198
一、汽車消費(fèi)稅調(diào)整對(duì)新能源汽車的影響 198
二、《混合動(dòng)力電動(dòng)汽車類型和定義》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見 199
三、《純電動(dòng)乘用車技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)入征求意見階段 202
四、2009年關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知 202
五、2011年新能源汽車鼓勵(lì)政策最新發(fā)展情況 205
六、2012年中國(guó)已有兩百多種電動(dòng)汽車拿到出生證 207
七、新能源汽車“十二五”規(guī)劃 207
八、電動(dòng)汽車“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）述評(píng) 216
九、《輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車污染物排放測(cè)量方法》征求意見 220
第五節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車迅速發(fā)展還需政府支持 221
一、政策政府支持是關(guān)鍵 221
二、政策要能引導(dǎo)和鼓勵(lì)消費(fèi) 221
三、政策需要細(xì)化和有連續(xù)性 221
四、新能源汽車成本偏高需要政策支持 222
第六節(jié) 我國(guó)政府出臺(tái)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策尤為必要 223
一、電動(dòng)汽車的發(fā)展簡(jiǎn)況 223
二、政府推動(dòng)電動(dòng)汽車技術(shù)發(fā)展的功能 223
三、政府關(guān)于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化的政策 224
第七節(jié) 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車政策發(fā)展分析 226
一、發(fā)達(dá)國(guó)家鼓勵(lì)混合動(dòng)力汽車開發(fā)的政策 226
二、我國(guó)混合動(dòng)力汽車相關(guān)政策及現(xiàn)狀 227
三、我國(guó)HEV開發(fā)與國(guó)外水平的差距 229
第八節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議 229
一、制定促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策 229
二、有效運(yùn)用經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策 230
三、簡(jiǎn)化設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃、審批等方面的審批手續(xù) 230
四、實(shí)施電動(dòng)汽車牌照、稅收、購(gòu)置費(fèi)等稅賦優(yōu)惠 230
五、健全技術(shù)研發(fā)體系 230
六、強(qiáng)化立法措施，限制排放超標(biāo)汽車 231
七、加強(qiáng)公眾宣傳與參與，提高社會(huì)環(huán)保意識(shí) 231
第八章 我國(guó)企業(yè)、高校和研究所的電動(dòng)汽車項(xiàng)目 232
第一節(jié) 我國(guó)企業(yè)的電動(dòng)汽車項(xiàng)目 232
一、一汽集團(tuán) 232
二、東風(fēng)汽車集團(tuán) 237
三、上汽集團(tuán) 242
四、奇瑞汽車有限公司 244
五、長(zhǎng)安汽車公司 245
六、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 250
七、比亞迪汽車有限公司 251
八、福田汽車 253
九、深圳五洲龍汽車有限公司 253
十、舜天電動(dòng)車技術(shù)發(fā)展公司 256
十一、雷天電動(dòng)源（深圳）公司 257
十二、明華集團(tuán) 257
十三、鉅華集團(tuán) 257
十四、天津清源電動(dòng)車輛有限責(zé)任公司 258
十五、上海大眾 259
十六、北京時(shí)光科技有限公司 260
十七、萬向集團(tuán) 260
十九、湘潭電機(jī)股份有限公司 261
二十、力帆 263
二十一、陜汽集團(tuán) 263
二十二、南京依維柯汽車有限公司 264
二十三、哈飛賽豹純電動(dòng)車 265
二十四、江淮汽車 266
二十五、北汽集團(tuán) 267
第二節(jié) 中國(guó)高校和研究所的電動(dòng)汽車項(xiàng)目 267
一、清華大學(xué) 267
二、北京理工大學(xué) 268
三、同濟(jì)大學(xué) 269
四、哈爾濱工業(yè)大學(xué) 269
五、合肥工業(yè)大學(xué) 270
六、廣東省電動(dòng)汽車研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 271
第九章 我國(guó)電動(dòng)汽車零部件工業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r 272
第一節(jié) 電動(dòng)汽車蓄電池供應(yīng)商 272
一、湖南神舟科技股份有限公司 272
二、青島澳柯瑪新能源技術(shù)有限公司 273
三、春蘭清潔能源研究院有限公司 273
四、雷天綠色電動(dòng)源（深圳）有限公司 275
五、深圳中星汽車制造公司 276
第二節(jié) 電動(dòng)汽車燃料電池供應(yīng)商 276
一、上海神力科技有限公司 276
二、上海博能同科燃料電池系統(tǒng)有限公司 278
三、北京世紀(jì)富原燃料電池有限公司 278
四、大連新源動(dòng)力股份有限公司 279
五、珠海亞特龍電子科技有限公司 280
第三節(jié) 電動(dòng)汽車電機(jī)供應(yīng)商 280
一、中科院電工研究所 280
二、啟特動(dòng)力（上海）有限公司 281
三、蘭州環(huán)電科技有限公司 282
四、深圳市大地和電氣有限公司 283
五、清華大學(xué) 283
六、北京三環(huán)新材料高技術(shù)公司 284
第四節(jié) 電動(dòng)汽車超級(jí)電容器供應(yīng)商 285
一、上海奧威科技開發(fā)有限公司 285
二、北京集星聯(lián)合電子科技有限公司 286
三、石家莊高達(dá)科技開發(fā)有限公司 287
第五節(jié) 電動(dòng)汽車充電機(jī)供應(yīng)商 287
一、北京機(jī)電研究所 287
二、北京核心動(dòng)力科技有限公司 289
三、深圳市強(qiáng)能電氣有限公司 290
四、撫順市望花恒源智能充電機(jī)設(shè)備廠 290
五、北海中電動(dòng)科技有限公司 291
第十章 我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀 292
第一節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 292
一、我國(guó)電動(dòng)汽車初步具備產(chǎn)業(yè)化條件 292
二、市場(chǎng)制約電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 293
三、中國(guó)“十二五”加速電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化 296
四、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化需跨越四道鴻溝 300
五、政府作用舉足輕重 301
六、創(chuàng)新模式助推電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化 301
七、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化需到2015年 304
第二節(jié) 我國(guó)不同類型電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化情況分析 305
一、油電混合動(dòng)力汽車 305
二、蓄電池電動(dòng)汽車 306
三、燃料電池汽車 308
第三節(jié) 2012年我國(guó)電動(dòng)汽車的研制和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 309
一、2012年海馬新能源向產(chǎn)業(yè)化邁進(jìn) 309
二、2012年上海汽車加快推進(jìn)混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化 310
三、2012年北京電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落戶內(nèi)蒙古 310
四、2012年鄭州電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化有望提速 311
五、電動(dòng)汽車電池更換站用充放電機(jī)兩年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化 311
第十一章 我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展途徑與構(gòu)想 313
第一節(jié) 電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化的途徑 313
一、依靠市場(chǎng)拉動(dòng)，促進(jìn)電動(dòng)汽車市場(chǎng)走向成熟 313
二、依靠政府主導(dǎo)力量，促進(jìn)電動(dòng)汽車市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)化 314
三、順應(yīng)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 315
第二節(jié) 加速純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化 316
一、加大對(duì)整車企業(yè)帶動(dòng)零部件企業(yè)發(fā)展 316
二、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和推廣應(yīng)用 316
三、加大社會(huì)宣傳和政府采購(gòu)力度 316
四、支持純電動(dòng)汽車公共技術(shù)平臺(tái)的建設(shè) 317
第三節(jié) 從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度分析我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化中的關(guān)鍵點(diǎn) 317
一、發(fā)展規(guī)律 317
二、與我國(guó)國(guó)情相結(jié)合 318
三、與國(guó)際電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)接軌 319
第四節(jié) 混合動(dòng)力電動(dòng)公交車產(chǎn)業(yè)化構(gòu)想 320
一、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車發(fā)展概述 320
二、混合動(dòng)力電動(dòng)車城市公交客車產(chǎn)業(yè)化分析 321
三、混合動(dòng)力電動(dòng)城市公交客車產(chǎn)業(yè)化建議 324
第五節(jié) 中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化中心城市的選擇 325
一、建設(shè)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化中心城市的現(xiàn)實(shí)意義 325
二、產(chǎn)業(yè)化中心城市的區(qū)位因子分析 326
三、產(chǎn)業(yè)化中心城市評(píng)價(jià)選擇模型的建立 331
四、建設(shè)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化中心城市的戰(zhàn)略實(shí)施建議 331
第六節(jié) 基于鉆石體系的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化制約因素分析 332
一、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化制約因素分析 332
二、各制約因素間的互動(dòng)作用分析 335
三、促進(jìn)我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化的對(duì)策建議 337
第十二章 我國(guó)電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行模式探析 339
第一節(jié) 電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行的功能定位 339
一、電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行的意義 339
二、電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行的政府職能性質(zhì) 339
三、電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行的服務(wù)屬性 340
四、政府行為在電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行的促進(jìn)作用 340
五、電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行的特征 342
第二節(jié) 電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行模式探析 343
一、電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)行模式研究 343
二、不同模式的優(yōu)缺點(diǎn) 346
三、三種模式適用條件的比較分析 347
第三節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式探討 348
一、電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)實(shí)體構(gòu)成 348
二、電動(dòng)汽車商業(yè)化運(yùn)營(yíng)車型選擇 349
三、電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)方案 350
四、國(guó)家優(yōu)惠政策 351
第四節(jié) 純電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)模式及經(jīng)濟(jì)性探討 352
一、國(guó)內(nèi)外電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)模式 352
二、電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)基本模式及其特點(diǎn)分析 353
三、我國(guó)發(fā)展純電動(dòng)汽車以及運(yùn)營(yíng)模式的探討 354
四、電動(dòng)汽車使用經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析 356
第五節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)共生模式研究 357
一、共生的概念及共生模式的分類 357
二、影響電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)共生模式的因素 358
三、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)共生模式選擇 360
第十三章 我國(guó)電動(dòng)汽車示范運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 363
第一節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車示范運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)研究 363
一、我國(guó)電動(dòng)汽車示范運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀 363
二、電動(dòng)汽車示范運(yùn)營(yíng)的發(fā)展趨勢(shì) 364
第二節(jié) 2009-2012年電動(dòng)汽車示范運(yùn)行項(xiàng)目情況 366
一、2009年“十城千輛”電動(dòng)汽車示范工程啟動(dòng) 366
二、武漢電動(dòng)車示范化運(yùn)營(yíng)情況 366
三、2009年鄭州百輛零排放無污染的電動(dòng)汽車開始正式運(yùn)行 367
四、2011年成都首批純電動(dòng)車投入示范運(yùn)營(yíng) 367
五、2011年深圳市新能源汽車示范運(yùn)行情況 369
六、2012年“十一五”國(guó)家重大科技成就展電動(dòng)汽車試乘試駕活動(dòng)成功舉行 369
七、2012年上海市試點(diǎn)電動(dòng)汽車國(guó)際示范城市進(jìn)程 370
八、電動(dòng)汽車推廣應(yīng)公交先行 370
第十四章 2012-2016年電動(dòng)汽車研制與技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 372
第一節(jié) 電動(dòng)汽車技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及前景 372
一、概述 372
二、純電動(dòng)汽車（PEV） 372
三、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車（HEV） 374
四、外接充電式混合動(dòng)力汽車 377
五、燃料電池電動(dòng)汽車 378
六、電機(jī)及電動(dòng)車輪 380
第二節(jié) 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 381
一、概述 381
二、電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的特點(diǎn)及分類 381
三、電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀 383
四、發(fā)展趨勢(shì) 383
第三節(jié) 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車研究開發(fā)及前景展望 384
一、發(fā)展混合動(dòng)力電動(dòng)汽車的可行性 384
二、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車分類及其特點(diǎn) 384
三、我國(guó)的混合動(dòng)力電動(dòng)汽車研發(fā)需要解決的問題和關(guān)鍵技術(shù) 388
四、混合動(dòng)力汽車已初步商業(yè)化 390
五、混合動(dòng)力汽車的前景展望 391
六、2012年中國(guó)混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期 391
第四節(jié) 超級(jí)電容電動(dòng)汽車的研究進(jìn)展與趨勢(shì) 391
一、概述 391
二、超級(jí)電容器的機(jī)理及特點(diǎn) 392
三、超級(jí)電容器在混合能源電動(dòng)汽車中的作用研發(fā)情況 394
四、以超級(jí)電容器為唯一能源的電動(dòng)汽車研發(fā)情況 395
五、以超級(jí)電容器為唯一能源的電動(dòng)汽車的特點(diǎn)及存在的問題 396
六、2012年我國(guó)研發(fā)成功電動(dòng)汽車新電源 396
第五節(jié) 電動(dòng)汽車電池技術(shù)研究進(jìn)展與趨勢(shì) 397
一、中國(guó)電動(dòng)汽車電池技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)現(xiàn)狀 397
二、2012年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 406
三、降低電池成本納入電動(dòng)汽車發(fā)展思路 407
四、固態(tài)電動(dòng)汽車電池普遍應(yīng)用還需十年 408
第十五章 2014-2019年電動(dòng)汽車發(fā)展策略 410
第一節(jié) 電動(dòng)汽車的市場(chǎng)定位策略分析 410
一、定位標(biāo)準(zhǔn) 410
二、定位依據(jù) 410
第二節(jié) 國(guó)外電動(dòng)汽車發(fā)展策略及對(duì)我國(guó)的啟示 410
一、國(guó)外促進(jìn)電動(dòng)汽車發(fā)展的策略 410
二、國(guó)外電動(dòng)汽車發(fā)展對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的啟示 420
第三節(jié) 我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展的優(yōu)劣勢(shì)與對(duì)策 421
一、我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和不足 421
二、我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展對(duì)策探討 423
三、降低成本將成關(guān)鍵 425
四、幾點(diǎn)建議 425
第四節(jié) 電動(dòng)汽車的示范運(yùn)行推廣策略 428
一、概述 428
二、電動(dòng)汽車推廣的條件分析 429
三、電動(dòng)汽車推廣應(yīng)著重解決的問題 434
四、電動(dòng)汽車推廣的措施 437
五、電動(dòng)汽車推廣的方法——兼析產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局方案設(shè)計(jì) 439
第五節(jié) 我國(guó)混合動(dòng)力電動(dòng)汽車發(fā)展策略 441
一、混合動(dòng)力車成為突破口 441
二、存在的若干問題 441
三、一切需穩(wěn)步前進(jìn) 444
第十六章 2014-2019年電動(dòng)汽車投資策略 445
第一節(jié) 電動(dòng)汽車投資策略與建議分析 445
一、中國(guó)十年內(nèi)將向新能源汽車投資千億 445
二、全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)及中國(guó)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì) 446
第二節(jié) 電動(dòng)汽車高成本因素與策略分析 448
一、高成本原因 448
二、新的思路 450
第十七章 2014-2019年電動(dòng)汽車的發(fā)展趨勢(shì)及前景展望 453
第一節(jié) 2014-2019年電動(dòng)汽車未來發(fā)展環(huán)境 453
一、電動(dòng)汽車發(fā)展將繼續(xù)得到國(guó)家的大力支持 453
國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃研究的“制造業(yè)發(fā)展科技問題研究專題組”、“能源、資源與海洋發(fā)展科技問題研究專題組”和“交通科技問題研究專題組”在深入研究的基礎(chǔ)上， 提出“新一代節(jié)能環(huán)保汽車”研究重大專項(xiàng)， 繼續(xù)加快我國(guó)新能源汽車的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化， 其中電動(dòng)汽車， 尤其是混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車是研究開發(fā)的重點(diǎn)。
二、相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的實(shí)施將為電動(dòng)汽車的發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境 453
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出：“國(guó)家引導(dǎo)和鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車。汽車產(chǎn)業(yè)要結(jié)合國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略和排放標(biāo)準(zhǔn)的要求， 積極開展電動(dòng)汽車、車用動(dòng)力電池等新型動(dòng)力的研究和產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)發(fā)展混合動(dòng)力汽車技術(shù)和轎車柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。國(guó)家在科技研究、技術(shù)改造、新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、政策環(huán)境等方面采取措施， 促進(jìn)混合動(dòng)力汽車的生產(chǎn)和使用。” 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》將有力推動(dòng)節(jié)能環(huán)保汽車的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化， 尤其是混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)業(yè)化。
三、重大國(guó)際和國(guó)家活動(dòng)將為電動(dòng)汽車的初期市場(chǎng)培育和市場(chǎng)導(dǎo)入提供良好的契機(jī) 453
四、發(fā)展環(huán)境不斷完善 454
第二節(jié) 2014-2019年電動(dòng)汽車的市場(chǎng)前景分析 454
一、世界電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)前景分析 454
二、我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)前景分析 455
第三節(jié) 2014-2019年全球電動(dòng)汽車發(fā)展預(yù)測(cè) 457
一、新能源汽車進(jìn)入主流消費(fèi)市場(chǎng)尚需時(shí)日 457
二、2014-2019年全球電動(dòng)車市場(chǎng)預(yù)測(cè) 457
三、2020年混合動(dòng)力車全球銷量預(yù)計(jì) 458
第四節(jié) 2012-2020年中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展預(yù)測(cè) 458
一、中國(guó)將成為電動(dòng)汽車中心 458
二、中國(guó)有望領(lǐng)先全球電動(dòng)汽車市場(chǎng) 459
三、2014-2019年中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展預(yù)測(cè) 459
四、2020年我國(guó)電動(dòng)汽車年產(chǎn)量預(yù)測(cè) 460
五、中國(guó)力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)500萬輛電動(dòng)汽車上路 460
第五節(jié) 2014-2019年電動(dòng)汽車的發(fā)展趨勢(shì) 461
一、新能源汽車近期方向預(yù)測(cè) 461
二、純蓄電池驅(qū)動(dòng)的超微型汽車 462
三、驅(qū)動(dòng)電機(jī)呈多樣性發(fā)展 462
四、混合動(dòng)力汽車 462
五、燃料電池汽車成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn) 464
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。
數(shù)據(jù)資料
全球宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)
中國(guó)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)
政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)
行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)
企業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)
文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)
券商數(shù)據(jù)庫(kù)
產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)
地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)
協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)
博思調(diào)研數(shù)據(jù)庫(kù)
版權(quán)申明:
本報(bào)告由博思數(shù)據(jù)獨(dú)家編制并發(fā)行，報(bào)告版權(quán)歸博思數(shù)據(jù)所有。本報(bào)告是博思數(shù)據(jù)專家、分析師在多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上通過調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、分析整理而得，具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，報(bào)告僅為有償提供給購(gòu)買報(bào)告的客戶使用。未經(jīng)授權(quán)，任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用本報(bào)告內(nèi)容。如需訂閱研究報(bào)告，請(qǐng)直接撥打博思數(shù)據(jù)免費(fèi)客服熱線（400 700 3630）聯(lián)系。
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