一、概念概況

發(fā)動機是將化學能、熱能等其他形式的能量轉化為機械能的核心動力裝置，被譽為"工業(yè)的心臟"和"移動機械的根基"。中國市場主要包括汽車發(fā)動機（汽油機、柴油機）、船用發(fā)動機、工程機械用發(fā)動機以及通用小型發(fā)動機等。其技術水平和產業(yè)規(guī)模直接關系到汽車工業(yè)、交通運輸、國防裝備和整個制造業(yè)的競爭力，是衡量國家工業(yè)實力的關鍵指標。

二、行業(yè)特點

1. 技術密集型與資本密集型：發(fā)動機研發(fā)涉及燃燒學、材料學、精密制造等眾多學科，技術壁壘極高，研發(fā)投入巨大，生產線投資額高。

2. 強周期性：需求與汽車、工程機械、船舶等下游行業(yè)的景氣度高度綁定，受宏觀經濟周期和產業(yè)政策影響顯著。

3. 頭部效應明顯：市場集中度高，無論是乘用車還是商用車領域，頭部主機廠旗下的發(fā)動機廠（如濰柴、玉柴、一汽、上汽等）和少數獨立龍頭占據了絕大部分市場份額。

4. 政策驅動性強：油耗法規(guī)（如"雙積分"）、排放標準（國六、國七）是推動技術迭代最強大的外部力量，直接決定了產品的生命周期和市場準入。

5. 全球化與本土化并存：國際巨頭（如康明斯、大眾、豐田）通過合資或獨資深度參與中國市場，與本土品牌形成"技術引領"與"成本市場"的競爭合作格局。

三、市場現(xiàn)狀

1. 市場整體盤整，呈現(xiàn)弱復蘇跡象：
   據博思數據發(fā)布的《2025-2031年中國發(fā)動機市場監(jiān)測及投資前景研究報告》表明：2025年上半年累計產量為115,617.3萬千瓦，累計同比增長率僅為0.7%，表明市場整體仍在底部盤整，但已接近企穩(wěn)。值得注意的是，2025年6月單月產量同比增長8.8%，扭轉了此前連續(xù)數月的負增長局面，這可能是一個積極的復蘇信號，預示著下游需求可能正在邊際改善。

   指標	2025年6月	2025年5月	2025年4月	2025年3月	2025年2月
   發(fā)動機產量當期值(萬千瓦)	19618.1	18367.8	19199.7	23355
   發(fā)動機產量累計值(萬千瓦)	115617.3	95955.9	77867.8	58618.6	35239.4
   發(fā)動機產量同比增長(%)	8.8	1.9	-2.5	-4.6
   發(fā)動機產量累計增長(%)	0.7	-0.3	-0.7	-0.6	2
   更多數據請關注【博思數據官方網站 http://m.fede11.com】			數據來源：博思數據整理

   

2. 區(qū)域產能高度集中，產業(yè)集群效應突出：
   從分省市數據看，發(fā)動機生產呈現(xiàn)出極強的地域集中性，與汽車工業(yè)基地的分布高度重合。

   • 重慶市一騎絕塵，2025年6月產量高達2989.4萬千瓦，無疑是重要的汽車生產基地。

   • 安徽省、廣東省、北京市、山東省也是核心產區(qū)，月產量均超過1500萬千瓦，這些地區(qū)擁有眾多主流乘用車制造企業(yè)。

   • 廣西壯族自治區(qū)（玉柴集團所在地）是商用車發(fā)動機的重要生產基地。

3. 內部結構分化加劇，冰火兩重天：

   • 傳統(tǒng)燃油發(fā)動機：存量市場巨大，但增長空間受限。競爭焦點從增量爭奪轉向存量替換和技術升級（滿足更高排放標準）。

   • 新能源發(fā)動機總成：混合動力（含增程式）專用發(fā)動機（DHE）成為當前最大的增長亮點。隨著混動車型市場的爆發(fā)，高性能、高熱效率的混動專用發(fā)動機需求旺盛，是行業(yè)結構性增長的核心驅動力。

4. 企業(yè)盈利能力承壓：
   在市場需求不振的背景下，價格競爭激烈。同時，企業(yè)為應對排放法規(guī)和技術升級（如汽油機升功率提升、柴油機后處理系統(tǒng)）需持續(xù)投入高額研發(fā)費用，短期內對利潤構成壓力。

四、未來趨勢

1. 熱效率競賽白熱化：無論是汽油機還是柴油機，提升熱效率是應對油耗法規(guī)的核心路徑。汽油機熱效率正向45%+邁進，柴油機向55%+突破，技術競爭空前激烈。

2. 混合動力化不可逆轉：在純電動與純燃油之間，混合動力在相當長時期內將是重要的過渡和技術補充路線，混動專用發(fā)動機的技術和產能布局將成為企業(yè)的勝負手。

3. 零碳/低碳燃料探索：氫內燃機、甲醇發(fā)動機、氨發(fā)動機等適應可再生燃料的新型發(fā)動機成為重要研發(fā)方向，為"雙碳"目標提供多元化解決方案。

4. 智能化和電氣化深度集成：發(fā)動機不再是一個獨立的機械部件，而是作為智能動力總成的一部分，與電機、電控、電池（混動）深度融合，實現(xiàn)全局能量管理最優(yōu)。

五、挑戰(zhàn)與機遇

挑戰(zhàn)：

• 長周期電動化沖擊：純電動汽車的快速發(fā)展對傳統(tǒng)發(fā)動機市場構成了長期且結構性的替代壓力。

• 法規(guī)升級的成本壓力：滿足"國七"等更嚴苛排放法規(guī)所需的復雜后處理系統(tǒng)將顯著增加制造成本。

• 供應鏈安全與核心技術自主可控：高壓共軌系統(tǒng)、ECU、高效增壓器等關鍵部件仍存在"卡脖子"風險。

• 市場需求波動性：全球宏觀經濟不確定性導致下游需求波動，給產能規(guī)劃和庫存管理帶來巨大挑戰(zhàn)。

機遇：

• 混動市場爆發(fā)式增長：中國混動汽車市場正進入黃金發(fā)展期，為領先的發(fā)動機企業(yè)帶來了巨大的增量空間和價值提升機遇。

• 全球化出口機遇：中國發(fā)動機產品在成本、性能和質量上已具備國際競爭力，特別是在"一帶一路"新興市場，出口潛力巨大。

• 后市場規(guī)模巨大：龐大的社會保有量構成了穩(wěn)定的維修、配件和技術服務后市場，商業(yè)模式穩(wěn)定。

• 技術輸出與模式創(chuàng)新：領先的企業(yè)可向其他后發(fā)市場進行技術許可輸出，或從單一制造向提供動力總成解決方案轉型。

在這個過程中，博思數據將繼續(xù)關注行業(yè)動態(tài)，為相關企業(yè)和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。

    《2025-2031年中國發(fā)動機市場監(jiān)測及投資前景研究報告》由權威行業(yè)研究機構博思數據精心編制，全面剖析了中國發(fā)動機市場的行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局、市場趨勢及未來投資機會等多個維度。本報告旨在為投資者、企業(yè)決策者及行業(yè)分析師提供精準的市場洞察和投資建議，規(guī)避市場風險，全面掌握行業(yè)動態(tài)。